洞察2022：中國母嬰電商行業(yè)競爭格局及市場份額

2021-12-17 09:11　　　來源：前瞻經(jīng)濟學人

　　1、中國母嬰電商行業(yè)主要玩家

　　我國母嬰電商始于千禧年，紅孩子、寶寶樹(01761.HK)等批母嬰電商開始涌現(xiàn)，隨著淘寶等電商的迅速崛起，母嬰電商站在互聯(lián)網(wǎng)購物的風口，在2010年之后爆發(fā)式增長，至今，母嬰電商行業(yè)已日趨成熟。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看，中國母嬰電商行業(yè)上游參與者由產(chǎn)品供應商組成;中游參與者為母嬰電商平臺，包括綜合母嬰電商、垂直類母嬰電商等，如阿里巴巴(ALIBABA)、京東(JD)、唯品會(VIPS)、孩子王(301078)等;下游參與主體包括物流和支付服務商，如順豐控股(002352)、申通快遞(002468)、騰訊控股(00700.HK)等。具體的匯總?cè)缦?/p>

　　母嬰電商行業(yè)企業(yè)因業(yè)務布局不同而有所區(qū)分，可大致分為四大類型玩家。綜合母嬰電商，如阿里巴巴(ALIBABA)、京東(JD)、唯品會(VIPS)等;垂直母嬰電商，如孩子王(301078)、蜜芽、貝貝等;社區(qū)母嬰電商，如寶寶樹(01761.HK)等;以及品牌類，如好孩子(01086.HK)等。

　　從上市公司的區(qū)域分布來看，廣東省母嬰電商行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量全國，具體有金發(fā)拉比(002762)、唯品會(VIPS)等;其次為浙江省和江蘇省，有孩子王(301078)、好孩子(01086.HK)、南極電商(002127)、阿里巴巴(09988.HK)、蘇寧易購(002024)、安正時尚(603839)等企業(yè)。

　　2、中國母嬰電商行業(yè)市場份額

　　綜合母嬰電商的2020年活躍用戶以淘寶天貓的用戶數(shù)為，達到7.79億;京東為4.72億，與淘寶天貓平臺相差3.07億。唯品會為0.84億，尚未達到1億規(guī)模?？偟膩砜?，2020年，國內(nèi)綜合母嬰電商仍以阿里巴巴集團旗下的淘寶天貓的活躍用戶數(shù)量較多。

　　垂直母嬰電商的流量相對綜合母嬰電商規(guī)模較小。規(guī)模超百萬的有貝貝和蜜芽，孩子王的活躍用戶規(guī)模在50-100萬之間。

　　3、中國母嬰電商行業(yè)市場集中度

　　從母嬰用戶的購買渠道集中度來看，有72%的用戶青睞綜合電商平臺(天貓、淘寶等)，垂直類電商平臺占比35%。整體來看，我國母嬰產(chǎn)品用戶青睞線上渠道購物，其中以綜合電商平臺的購買頻率較高。

　　4、中國母嬰電商行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

　　母嬰電商行業(yè)公司中，阿里巴巴(ALIBABA)、京東(JD)、唯品會(VIPS)、好孩子(01086.HK)等企業(yè)的母嬰電商業(yè)務布局涉及海外。其他上市公司母嬰電商業(yè)務則基本覆蓋全國。

　　從企業(yè)母嬰電商業(yè)務的競爭力來看，阿里巴巴(ALIBABA)、京東(JD)等綜合類電商平臺的競爭力排名較強。

　　5、中國母嬰電商行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

　　運用波特的“五力”模型，對母嬰電商行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到母嬰電商行業(yè)競爭較為激烈，綜合母嬰電商平臺的實力強勁。根據(jù)以上分析，前瞻對傳感器制造行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表大，0代表小，我國母嬰電商制造行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國母嬰電商制造行業(yè)“五力”中，上游供應商議價能力、下游議價能力以及替代品威脅較小，現(xiàn)有競爭者之間的競爭較為激烈，潛在進入者威脅適中。