01
四年價(jià)格戰(zhàn)的幾點(diǎn)看法
一是價(jià)格戰(zhàn)本身是供求關(guān)系變化結(jié)果,是對(duì)落后產(chǎn)能變相退出的淘汰,其加速中國(guó)奶粉品牌減少,促使頭部企業(yè)有機(jī)會(huì)可以推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。但另一方面也看到頭部互殺帶來社會(huì)資源浪費(fèi),大量奶粉擠壓形成庫(kù)存并過期。
價(jià)格戰(zhàn)讓傳統(tǒng)母嬰渠道加速調(diào)整改變,據(jù)估算,過去四年母嬰店累計(jì)關(guān)店數(shù)超過15萬家。在這個(gè)瞬息萬變時(shí)代,市場(chǎng)按照其內(nèi)在規(guī)律作用于產(chǎn)業(yè),客觀上推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)和進(jìn)步,因此,關(guān)店難以避免是時(shí)代發(fā)展產(chǎn)物,渠道升級(jí)是需要代價(jià)的。我們現(xiàn)存渠道都在積極不斷探索和調(diào)整,而新型渠道誕生是對(duì)以往渠道的一種“揚(yáng)棄”,并客觀推動(dòng)渠道不斷升級(jí)和優(yōu)化。
價(jià)格是供求關(guān)系調(diào)節(jié)的穩(wěn)定器,是產(chǎn)業(yè)上下游以及消費(fèi)者在內(nèi)利益分配合理與否的風(fēng)向標(biāo)。以往因安全問題導(dǎo)致奶粉價(jià)格過高問題隨著這些年消費(fèi)信心恢復(fù),市場(chǎng)得到規(guī)范而根本解決。
但近兩年,極度內(nèi)卷、嚴(yán)重消耗的價(jià)格戰(zhàn)影響行業(yè)健康發(fā)展。在動(dòng)態(tài)市場(chǎng)環(huán)境中,價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定和平衡,有利于行業(yè)健康發(fā)展,價(jià)格過高和過低都是不利的,價(jià)格過高會(huì)侵蝕消費(fèi)者紅利并引發(fā)投資和產(chǎn)能過剩;而價(jià)格過低,將會(huì)造成產(chǎn)業(yè)停滯不前,甚至影響產(chǎn)品品質(zhì)和安全。
從過去四年表現(xiàn)看,持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)讓國(guó)產(chǎn)頭部企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑,讓中小企業(yè)大量產(chǎn)能閑置,大批人員退出市場(chǎng)。近兩年,只要是堅(jiān)持控貨穩(wěn)價(jià),堅(jiān)持維護(hù)品牌形象和線下扎實(shí)推廣的企業(yè)業(yè)績(jī)都會(huì)不錯(cuò),而渠道商和消費(fèi)者對(duì)其也很滿意。
由于人口在持續(xù)斷崖下降,堅(jiān)持維護(hù)市場(chǎng)秩序和價(jià)盤是在維護(hù)整個(gè)行業(yè)的價(jià)值,而持續(xù)惡性價(jià)格戰(zhàn)是對(duì)行業(yè)價(jià)值的巨大破壞。此時(shí)此刻,頭部企業(yè)有義務(wù)帶頭維護(hù)市場(chǎng)秩序和價(jià)格穩(wěn)定。持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)必將傷人,最終傷己。
2023年初,二次配方疊加新國(guó)標(biāo)出臺(tái)讓行業(yè)再次洗牌。我們建議,經(jīng)過一年混亂和調(diào)整,2024年頭部企業(yè)減少投放量,以維護(hù)提升利潤(rùn)為目標(biāo),維護(hù)自身價(jià)盤,維護(hù)渠道利益,堅(jiān)持以不變應(yīng)萬變,扎實(shí)做好線下媽媽班和線上品牌形象,加快舊庫(kù)存合規(guī)清理,并積極為新賽道做準(zhǔn)備。
二是新渠道涌現(xiàn),讓奶粉企業(yè)及傳統(tǒng)渠道迷茫,數(shù)字化營(yíng)銷體系到底是什么。受疫情影響,加劇消費(fèi)者線上購(gòu)物習(xí)慣,并隨著直播、抖音以及私域等線上新業(yè)態(tài)出現(xiàn),讓大多奶粉企業(yè)措手不及,并嘗試結(jié)合。
與此同時(shí),線下出現(xiàn)新型母嬰業(yè)態(tài),打通線上線下,以營(yíng)養(yǎng)品為主,打造調(diào)理、健康、護(hù)理等理念,逐步提升服務(wù)職能。近幾年,我們看到一些中小企業(yè),借助直播等平臺(tái)在成人奶粉推廣上取得成功,特別是陜西羊奶粉企業(yè)將重心從嬰幼兒轉(zhuǎn)向成人。同時(shí)也看到菲仕蘭、達(dá)能借助私域打通線上線下,成功推進(jìn)三、四線市場(chǎng)并取得業(yè)績(jī)持續(xù)向好。
但我們要清楚理解,新渠道涌現(xiàn),本質(zhì)上是在提高交易效率,降低交易成本,當(dāng)然當(dāng)某些平臺(tái)形成集聚效應(yīng)而形成類似壟斷行為時(shí),大幅提高了交易成本。
但總體來說,新線上渠道涌現(xiàn),僅僅是提高交易效率和降低交易成本而已。品牌在形成之初,可以借助新業(yè)態(tài)形式進(jìn)行高效率、爆炸式的傳播,并達(dá)到網(wǎng)紅效應(yīng),但其之所以可以持續(xù)、有生命,主要還是依靠線下千萬相關(guān)人員維護(hù)和推廣,形成良好口碑。直播可以繞開線下、低流通成本去產(chǎn)生購(gòu)買行為,但復(fù)購(gòu)率相對(duì)較低,忠誠(chéng)度不高。
私域很大程度上,可以將線上線下打通,即滿足消費(fèi)者線上購(gòu)物需求,又避開線上大平臺(tái)商的收割,并有效保障線下渠道商利益同時(shí)可以維護(hù)品牌方話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。
但私域問題在于,品牌方成為主要發(fā)力方,渠道商僅僅成為配送和管理執(zhí)行者,缺乏自主能動(dòng)性,主動(dòng)幫助品牌方進(jìn)行品牌推廣和維護(hù)。嬰幼兒配方奶粉自身特點(diǎn)決定了品牌要持續(xù)主動(dòng)去維護(hù),品牌方難以做到對(duì)所有消費(fèi)者維護(hù),需要渠道商去做,因此,單純私域缺點(diǎn)是促使品牌效應(yīng)逐步遞減。未來隨著AI、VI技術(shù)在商業(yè)進(jìn)一步應(yīng)用,可視化、場(chǎng)景化更精準(zhǔn)的信息交換和商品交易實(shí)現(xiàn)后,線上價(jià)值將進(jìn)一步遞減,真正意義上的商業(yè)價(jià)值仍然是賣者與買者實(shí)際服務(wù)價(jià)值帶來的。這就是為什么部分外資品牌在去年線下業(yè)務(wù)出現(xiàn)問題的原因之一。
近兩年,凡是堅(jiān)持大單品,控貨穩(wěn)價(jià)的品牌企業(yè)都取得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)并逐步成為新的大流通品。其根本在于借助疫情期間堅(jiān)持線下控貨、控渠、穩(wěn)價(jià),保障渠道利益,同時(shí)借助私域打通線上線下,借助專業(yè)母嬰平臺(tái),強(qiáng)化品牌和消費(fèi)者線上互動(dòng)。
價(jià)盤的穩(wěn)定,一方面維護(hù)與渠道商良好合作關(guān)系,一方面在消費(fèi)者面前樹立良好品牌形象。一個(gè)價(jià)格經(jīng)常變動(dòng),促銷力度大,子品牌多如牛毛的品牌讓消費(fèi)者如何堅(jiān)定對(duì)其良好的品牌形象認(rèn)可呢,畢竟嬰幼兒奶粉不是大眾快消品,要體現(xiàn)出其專業(yè)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
由于人口斷崖式下降,市場(chǎng)總量急劇萎縮。我早在2019年就說過,未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是強(qiáng)打強(qiáng)、強(qiáng)吃弱,強(qiáng)強(qiáng)合并,強(qiáng)強(qiáng)碰撞磨盤式的相互消耗。這個(gè)階段,每個(gè)企業(yè)都不能犯錯(cuò)誤,因?yàn)橐坏┓稿e(cuò)誤短則一兩年難以恢復(fù),長(zhǎng)則萬劫不復(fù)。
過去十年,嬰幼兒配方奶粉高端化發(fā)展,從消費(fèi)角度其主要推動(dòng):最初是由于食品安全考慮,高價(jià)買個(gè)安心;二是隨著優(yōu)生優(yōu)育,消費(fèi)者更關(guān)注下一代身心健康,給孩子最好的,不能輸在起跑線。
近兩年,一方面產(chǎn)品同質(zhì)化,一方面安全后顧無憂,一方面消費(fèi)者消費(fèi)心理日趨理性。嬰幼兒配方奶粉獲得超額利潤(rùn)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,在新階段企業(yè)定價(jià)策略一定要考慮當(dāng)下市場(chǎng)和自身品牌、管理的實(shí)際情況。
因此,二配后一些中小企業(yè)樂觀評(píng)估帶來的紅利,并制定超出自身品牌價(jià)值高價(jià)策略,導(dǎo)致短期其破盤破價(jià)。另外一些企業(yè)竭盡其能借助配方升級(jí)尋找新賣點(diǎn),立高價(jià),在今天市場(chǎng)下也難以維系。
的確,在今天復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下,一個(gè)企業(yè)在渠道商、消費(fèi)者和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前尋找到一種平衡是非常困難的。在頭部企業(yè)大通品價(jià)格持續(xù)較低壓力下,中小企業(yè)跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)難以與其消耗,但另外尋找新賣點(diǎn)、新模式不參與價(jià)格戰(zhàn),消費(fèi)者教育難度大,短期難見效,而成本又高,左右都難,陷入兩難境地。
這種情況下,該如何做呢?對(duì)于大多數(shù)中小企業(yè)來說,活下去是唯一選擇,所以不可好高騖遠(yuǎn)制定高目標(biāo),也不可急躁短期業(yè)績(jī)得失,要放下心里包袱,化繁為簡(jiǎn)。
首先,聚焦所有資源做大單品,多品牌策略,給不同渠道做定制,似乎勉強(qiáng)可以養(yǎng)活工廠。但在今天市場(chǎng)環(huán)境下從發(fā)展角度將難以支撐。其次,是聚焦優(yōu)勢(shì)市場(chǎng),做精做透。做全國(guó)市場(chǎng),人員投入大,費(fèi)用高,而且容易亂價(jià)竄貨,同時(shí)所在市場(chǎng)投入和產(chǎn)出不成正比,如同雞肋。所以不如聚焦優(yōu)勢(shì)市場(chǎng),做精做透。然后,重點(diǎn)線下繼續(xù)做推廣活動(dòng)和媽媽班教育,線上品牌推廣都程序化了,不再贅述。
三是全家精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)理念基本得到所有企業(yè)認(rèn)可,并都在積極準(zhǔn)備,這些年奔走呼號(hào),終于塵埃落定。近兩年,奶粉企業(yè)都在減少市場(chǎng)營(yíng)銷投入,而加大科研儲(chǔ)備、科技創(chuàng)新投入,這是好事,是行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展必然之路。經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)困難是短期的,而消費(fèi)健康是長(zhǎng)期的,這個(gè)階段即將到來。中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng),一老一小在健康安全問題上是長(zhǎng)紅,這是這個(gè)行業(yè)潛力巨大的底層邏輯。
所以未來全家精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)率先表現(xiàn)出高增長(zhǎng)的將是在高齡老人領(lǐng)域,一方面中國(guó)老齡化時(shí)代到了,一方面在相應(yīng)健康、功能保健食品領(lǐng)域中國(guó)市場(chǎng)還是相當(dāng)空白。
奶粉企業(yè),從嬰幼兒配方注冊(cè)制實(shí)施起就做好了準(zhǔn)備。一方面具備營(yíng)養(yǎng)研究研發(fā)實(shí)力,一方面工廠都達(dá)到GMP生產(chǎn)水平,一方面我們?cè)趮胗變和茝V積累豐富的經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)大批人才。消費(fèi)階段到了,一切都是水到渠成。
02
參考建議
這里我建議:政府加快相關(guān)產(chǎn)品條目、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)制定,部分做法可以參考嬰幼兒配方注冊(cè);企業(yè)加快針對(duì)性營(yíng)養(yǎng)方面研究,比如飛鶴在腦研究、雀巢、美贊臣在免疫研究;渠道加快從傳統(tǒng)渠道向新渠道轉(zhuǎn)型,目前新涌現(xiàn)的調(diào)理型門店、精品店都是未來專業(yè)化很好的門店。
另外,我們也建議政府在奶粉市場(chǎng)營(yíng)造公平、合理競(jìng)爭(zhēng)氛圍,積極鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新,特別是扶持技術(shù)儲(chǔ)備強(qiáng)、有創(chuàng)新能力的企業(yè),并建立起技術(shù)層面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),防止市場(chǎng)形成劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象,促使每個(gè)企業(yè)都積極參與到專業(yè)營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上來。
2024年人口出生率仍然不樂觀,行業(yè)依然艱難,希望大家共同維護(hù)行業(yè)利益,重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新秩序。頭部企業(yè)大膽破局,若犧牲短期利益可換取長(zhǎng)期健康發(fā)展,可為之;中小企業(yè),堅(jiān)持做精做細(xì),穩(wěn)扎穩(wěn)打,不可犯錯(cuò);渠道商要積極參與到數(shù)字化零售和營(yíng)銷體系建設(shè)中,成為新服務(wù)職能的載體,尤其大型母嬰連鎖,考慮如果大店變小店,線下、線上相結(jié)合,零售轉(zhuǎn)服務(wù),也可與母嬰其他服務(wù)類機(jī)構(gòu)合作。
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