2024年一季度已經(jīng)結(jié)束!截至目前,共有11家A股、港股上市乳企公布2023年度業(yè)績情況。
過去一年,它們表現(xiàn)如何?
乳業(yè)圈總結(jié)分析后,從營收、凈利潤及業(yè)務(wù)板塊的具體表現(xiàn)呈現(xiàn)了以上企業(yè)在2023年度的經(jīng)營情況。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),以上11家乳企當(dāng)中,2023年全年?duì)I收增長的有7家,凈利潤幾乎全部下滑。僅燕塘乳業(yè)1家實(shí)現(xiàn)了營收、凈利潤的同比增長,且其凈利潤大增81.6%,成為眾多乳企當(dāng)中財(cái)報(bào)表現(xiàn)最亮眼的一家乳企。
下面我們來一起來看看這11家上市乳企在2023年度具體的經(jīng)營表現(xiàn)。
01
蒙牛乳業(yè)
2023年全年,蒙牛乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營收986.24億元,同比增長6.5%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤48.09億元,同比下滑9.32%。
分業(yè)務(wù)板塊來看:
報(bào)告期內(nèi),蒙牛液態(tài)奶營收820.71億元,同比增長4.9%。常溫液奶增速領(lǐng)先行業(yè),市場份額進(jìn)一步提升,線上銷售市場份額第一,到家份額領(lǐng)先市場;低溫業(yè)務(wù)逆勢增長,實(shí)現(xiàn)連續(xù)19年市場份額第一;鮮奶業(yè)務(wù)中高端和基礎(chǔ)端共同發(fā)力,連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)盈利,其中高端品牌每日鮮語穩(wěn)居高端鮮奶市場份額第一地位,基礎(chǔ)鮮奶連續(xù)三年市場份額第一。
奶粉營收38.02億元,同比下滑1.6%,貝拉米于報(bào)告期內(nèi)銷售增長超40%。
奶酪營收38.02億元,超過蒙牛奶粉營收規(guī)模,同比大增229.8%。TO B和TO C端兩條腿發(fā)展,TO C端受疫情之后消費(fèi)力下降的影響,有所下滑,但是TO B端保持著非常不錯(cuò)的增長。
冰淇淋業(yè)務(wù)營收60.26億元,同比增長6.6%。最大的貢獻(xiàn)是東南亞地區(qū)的增長,艾雪品牌收入利潤高增長,印尼品牌份額第一,菲律賓份額第三并實(shí)現(xiàn)超預(yù)期增長,積極拓展越南、泰國等中南半島市場。國內(nèi)市場有待改善。
02
中國飛鶴
2023年全年,中國飛鶴實(shí)現(xiàn)營收195.32億元,同比下滑8.3%;實(shí)現(xiàn)年內(nèi)溢利32.904億元,同比下滑33.5%。
分業(yè)務(wù)板塊來看:
報(bào)告期內(nèi),中國飛鶴嬰配粉營收178.77億元,同比下滑10.3%;其他乳制品(成人粉、液奶及米粉輔食等)營收14.24億元,同比增長23.4%;營養(yǎng)補(bǔ)充品營收2.32億元,同比增長2.8%。
分區(qū)域來看:
報(bào)告期內(nèi),中國內(nèi)地貢獻(xiàn)營收192.88億元,同比下滑8.6%;美國地區(qū)貢獻(xiàn)營收2.07億元,同比下滑0.48%;新增加拿大地區(qū)營收為0.38億元。
飛鶴在財(cái)報(bào)中分析,由于三孩政策的支持,2023年-2027年新生兒數(shù)量的下降將有所放緩,同時(shí),由于消費(fèi)者對中國嬰配粉質(zhì)量的信心及偏好增加、高端嬰配粉細(xì)分市場增長、城市化水平日益提高及可支配收入不斷上升等因素,中國嬰配粉市場零售銷售價(jià)值預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)。
03
優(yōu)然牧業(yè)
2023年全年,優(yōu)然牧業(yè)實(shí)現(xiàn)營收186.94億元,同比增長3.56%;實(shí)現(xiàn)凈利潤-10.5億元,同比盈轉(zhuǎn)虧(上年同期凈利潤為4.15億元)。
分業(yè)務(wù)來看:
報(bào)告期內(nèi),原料奶業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收129億元,同比增長18.9%;向牧場提供反芻動(dòng)物養(yǎng)殖系統(tǒng)化解決方案業(yè)務(wù)營收57.9億元,其中飼料營收52.09億元,奶牛超市養(yǎng)殖耗用品營收3.97億元,育種產(chǎn)品營收1.85億元。
截至2023年12月31日,優(yōu)然牧業(yè)運(yùn)營牧場91座,同比增加13座;奶牛存欄量為582,739頭,同比增長16.7%;全年原料奶產(chǎn)量達(dá)3,020,182噸,同比增長27.1%;全年原料奶銷量2,945,840噸,同比增長26.5%;原料奶平均單價(jià)達(dá)4.38元/公斤,同比下滑6.0%;成母牛(不含娟姍牛)年化單產(chǎn)12.0噸,同比增長5.3%。
此外,據(jù)優(yōu)然牧業(yè)披露,報(bào)告期內(nèi),集團(tuán)布局了羊奶領(lǐng)域,新建的奶山羊場的規(guī)劃存欄達(dá)到5萬頭,是目前中國單體最大的奶山羊場,報(bào)告期內(nèi),該奶山羊場從新西蘭和澳大利亞進(jìn)口的部分純種薩能奶山羊已經(jīng)開始產(chǎn)羔。
04
健合集團(tuán)
2023年全年,健合集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收139.3億元,同比增長9.0%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為5.818億元,同比下滑4.9%。其中,中國市場營收達(dá)99.7億元,同比增長4%,占集團(tuán)總收入的71.6%。
分業(yè)務(wù)單元來看:
BNC(嬰幼兒營養(yǎng)及護(hù)理用品)業(yè)務(wù):報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收約59.075億元,同比下滑11.7%。
其中,健合集團(tuán)旗下嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收約43.97億元,同比下滑15.12%。對此,健合集團(tuán)在公告中表示,國內(nèi)嬰配粉向新國標(biāo)轉(zhuǎn)型的競爭日益加劇,健合不斷擴(kuò)大超高端嬰配粉分部的市場份額,中國嬰配粉行業(yè)規(guī)??s窄22.9%,但該分部市場份額依然上升12.4%。
嬰幼兒益生菌及營養(yǎng)補(bǔ)充劑業(yè)務(wù)于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收約12.13億元,同比增長9.08%。布局創(chuàng)新產(chǎn)品、加速完善全營養(yǎng)矩陣等舉措推動(dòng)其業(yè)務(wù)增長,盡管下半年客戶減少部分存貨及藥房渠道客流量有所下降,但仍鞏固合生元作為中國內(nèi)地兒童益生菌營養(yǎng)補(bǔ)充品品牌的龍頭地位。
其他嬰幼兒產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收約2.97億元,同比下滑24.81%。
ANC(成人營養(yǎng)及護(hù)理用品)業(yè)務(wù):報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收約61.449億元,同比增長34.8%。
其中,維生素 、草本及礦物補(bǔ)充劑產(chǎn)品于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收60.307億元,同比增長35.3%。Swisse斯維詩中國市場同比雙位數(shù)增長37.4%,占集團(tuán)ANC銷售額的66.0%,并穩(wěn)步擴(kuò)大全球影響力,澳新市場同比實(shí)現(xiàn)增長28.7%,同時(shí),意大利、中國香港及新加坡市場持續(xù)帶動(dòng)業(yè)績增長,東南亞、印度等中東新興市場同樣保持強(qiáng)勢增長。
PNC(寵物營養(yǎng)及護(hù)理產(chǎn)品)業(yè)務(wù):報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收約18.741億元,同比增長22.5%。
健合集團(tuán)表示,從中國內(nèi)地的業(yè)績情況來看,成人營養(yǎng)及護(hù)理用品和寵物營養(yǎng)及護(hù)理用品的增長與嬰幼兒營養(yǎng)及護(hù)理用品業(yè)務(wù)的下滑抵銷。
05
現(xiàn)代牧業(yè)
2023年全年,現(xiàn)代牧業(yè)實(shí)現(xiàn)營收134.58億元,同比增長9.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.85億元,同比下滑68.1%。
按業(yè)務(wù)板塊來看,現(xiàn)代牧業(yè)于報(bào)告期內(nèi):
原料奶業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入102.64億元,同比增長3.2%。
新業(yè)務(wù)營收約31.95億元,同比增長35.9%。其中,線下飼料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收25.38億元,同比增長37.12%;數(shù)智平臺(tái)業(yè)務(wù)-飼料及牧場物資營收6.05億元,同比增長21.24%;數(shù)智平臺(tái)業(yè)務(wù)-平臺(tái)及其他服務(wù)營收0.51億元。。
現(xiàn)代牧業(yè)于報(bào)告期內(nèi)公斤奶銷售成本在2.92元/公斤,同比下降1.7%;公斤奶飼料成本2.34元/公斤,同比基本持平;公斤奶其他成本為0.58元/公斤,同比下降0.06元/公斤。銷售成本控制優(yōu)于行業(yè);
奶牛存欄量持續(xù)增長,全群存欄量為45.1萬頭,同比增長11.2%;成乳牛存欄量21.9萬頭,同比增長9.5%;成乳牛單產(chǎn)為12.6噸/頭·年,同比增長3.3%,原奶總產(chǎn)量259萬噸,同比增長9.5%。
現(xiàn)代牧業(yè)方面表示,對市場關(guān)注的飼料成本問題,集團(tuán)將繼續(xù)通過提升單產(chǎn)、調(diào)整飼料配方等多種方式來控制成本。2023年,集團(tuán)飼料成本、銷售成本均保持在行業(yè)最低水平。
06
澳優(yōu)
2023年全年,澳優(yōu)實(shí)現(xiàn)營收73.82億元,同比下滑5.3%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.744億元,同比下滑19.4%。
按業(yè)務(wù)板塊來看,澳優(yōu)于報(bào)告期內(nèi):
奶粉板塊整體營收為70.975億元,同比下滑7.37%。其中,中國市場營收貢獻(xiàn)為56.11億元,同比下滑12.82%(上年同期為64.36億元);海外市場營收貢獻(xiàn)為14.86億元,同比大增21.12%(上年同期為12.26億元)。
其中,旗下羊奶粉品牌佳貝艾特實(shí)現(xiàn)營收共計(jì)32.83億元,同比下滑8.6%。其中中國市場營收貢獻(xiàn)為28.99億元,同比下滑12.8%(上年同期為33.253億元),海外市場營收貢獻(xiàn)為3.84億元,同比大增44.7%。
對于羊奶粉的下滑,澳優(yōu)在財(cái)報(bào)中談到了三點(diǎn)原因:一是市場萎縮,同時(shí)澳優(yōu)在報(bào)告期內(nèi)重新調(diào)配渠道存貨以提升渠道動(dòng)力,確保品牌長遠(yuǎn)發(fā)展及競爭力,導(dǎo)致了銷量的下滑;二是為了配合推出新品優(yōu)化產(chǎn)品組合,澳優(yōu)對舊品牌悠裝進(jìn)行了折扣優(yōu)惠;三是澳優(yōu)于三季度降低佳貝艾特折扣,導(dǎo)致銷售面對短期壓力。
澳優(yōu)旗下牛奶粉業(yè)務(wù)單元于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收25.62億元,同比下滑12.4%。
澳優(yōu)全球營養(yǎng)品實(shí)現(xiàn)營收2.845億元,同比大增113.9%。其中,中國市場貢獻(xiàn)營收2.77億元,同比大增118.11%;澳洲市場同比增長41.82%。
可以看出,澳優(yōu)營養(yǎng)品在國內(nèi)、國際的布局都在開花,尤其是國內(nèi)市場的表現(xiàn),取得了翻倍增長!
07
妙可藍(lán)多
2023年全年,妙可藍(lán)多實(shí)現(xiàn)營收40.49億元,同比下滑16.16%;實(shí)現(xiàn)凈利潤0.63億元,同比下滑53.9%。營收利潤雙降,是妙可藍(lán)多2016年上市以來首次出現(xiàn)。
對于業(yè)績下滑的原因,妙可藍(lán)多在財(cái)報(bào)中分析認(rèn)為,報(bào)告期內(nèi),受市場環(huán)境變化影響,以低溫奶酪棒為代表的即食營養(yǎng)系列產(chǎn)品和以奶酪片為代表的家庭餐桌系列產(chǎn)品收入有所下降,但是下半年降幅較上半年有所收窄。
即使?fàn)I養(yǎng)系列營收19.02億元,同比下滑23.93%,但其中常溫奶酪棒受益于渠道拓展和場景破圈實(shí)現(xiàn)逆勢上漲;家庭餐桌營養(yǎng)系列營收3.48億元,同比下降36.1%。
對于凈利潤下滑的原因,妙可藍(lán)多認(rèn)為,受原材料市場行情、匯率雙重波動(dòng)的影響,主要原材料成本較上年同期上升,導(dǎo)致公司奶酪板塊毛利率同比有所下滑。
08
澳亞集團(tuán)
2023年全年,澳亞集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收39.24億元,同比增長3.2%;實(shí)現(xiàn)凈利潤-4.888億元,同比盈轉(zhuǎn)虧。
對于營收微增的原因,澳亞集團(tuán)表示,主要由原料奶銷量增長9.8%、原料奶售價(jià)下降8.2%及肉牛銷量增長4.1%、肉牛售價(jià)下降7.6%所致;
對于公司毛利下降19.8%的原因,澳亞集團(tuán)認(rèn)為,主要由原料奶售價(jià)下降8.2%、肉牛售價(jià)下降7.6%等所致。
資料顯示,澳亞集團(tuán)是中國第三大原料奶生產(chǎn)商,客戶群包括蒙牛、光明、明治、新希望乳業(yè)等全國及地區(qū)領(lǐng)先的乳制品制造商及元?dú)馍?、卡士及簡愛等新興乳制品品牌。
分業(yè)務(wù)板塊來看,澳亞集團(tuán)于期內(nèi):
原料奶實(shí)現(xiàn)收入約33.416億元,同比增長0.8%;肉牛業(yè)務(wù)收入3.62億元,同比下降3.8%。
此外,在奶牛存欄和成乳牛單產(chǎn)等關(guān)鍵指標(biāo)方面,澳亞集團(tuán)也有了進(jìn)一步的提升。據(jù)悉,報(bào)告期內(nèi),澳亞集團(tuán)奶牛存欄13.08萬頭,同比增長10.9%;成乳牛年化單產(chǎn)達(dá)13.6噸/頭·年,按年增長2.3%。
09
中國圣牧
2023年全年,中國圣牧實(shí)現(xiàn)營收33.84億元,同比增長6.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤0.86億元,同比下滑79.33%。
主要經(jīng)營指標(biāo)方面:
畜群規(guī)模:至報(bào)告期末,集團(tuán)運(yùn)營34座有機(jī)牧場,有機(jī)認(rèn)證牧場18座,日產(chǎn)鮮奶1,667噸;DHA奶牧場2座,日產(chǎn)鮮奶133噸;有機(jī)A2奶牧場1座,日產(chǎn)鮮奶34噸。奶牛及育肥牛存欄數(shù)14.80萬頭,較上年末增長8.6%;其中有機(jī)牛存欄數(shù)9.62萬頭,非有機(jī)牛存欄數(shù)5.19萬頭。
奶牛單產(chǎn):創(chuàng)歷史新高。成乳牛年化單產(chǎn)達(dá)到11.38噸/頭·年,同比增長約0.86噸。在單產(chǎn)提升的幫助下,期內(nèi)原料奶銷量71.1萬噸,同比增長12%,其中,有機(jī)原料奶銷量為54.8萬噸,同比增長19.7%。
10
原生態(tài)牧業(yè)
2023年全年,原生態(tài)牧業(yè)實(shí)現(xiàn)營收22.09億元,同比增長5.66%;實(shí)現(xiàn)凈利潤-3.4億元,同比盈轉(zhuǎn)虧。
對此,原生態(tài)牧業(yè)表示,受原奶需求疲弱影響,鮮奶平均銷售價(jià)格略有下降,導(dǎo)致取得凈虧損。
據(jù)財(cái)報(bào)披露,報(bào)告期內(nèi),原生態(tài)牧業(yè)原料奶銷量為46萬噸,同步上升12.2%;原料羊奶銷量為932噸,同比減少36.3%。鮮奶銷售總收益約22.09億元,同比上升5.7%。
主要經(jīng)營指標(biāo)方面:
畜群規(guī)模:至報(bào)告期末,集團(tuán)擁有乳牛總數(shù)10.25萬頭,同比增長14.6%;集團(tuán)擁有奶山羊總數(shù)4752頭,較2022年末減少20.44%。
成乳牛單產(chǎn):期內(nèi),集團(tuán)成母牛平均年度單產(chǎn)奶量為11.6噸,同比增長3.6%。
原生態(tài)牧業(yè)表示,今年上半年,集團(tuán)三大主要客戶為飛鶴乳業(yè)、蒙牛集團(tuán)和伊利集團(tuán)。
11
燕塘乳業(yè)
2023年全年,燕塘乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營收19.5億元,同比增長4.01%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.80億元,同比增長81.6%。
分產(chǎn)品來看,燕塘乳業(yè)于報(bào)告期內(nèi):
液體乳實(shí)現(xiàn)營收7.5億元,同比增長3.72%;花式奶實(shí)現(xiàn)營收3.87億元,同比增長0.34%;乳酸菌乳飲料類實(shí)現(xiàn)營收7.83億元,同比增長7.59%;其他品類營收0.2億元,同比下滑30.69%。
分地區(qū)來看,燕塘乳業(yè)于報(bào)告期內(nèi):
廣東省內(nèi)珠三角地區(qū)營收14.65億元,同比增長6.25%;廣東省內(nèi)珠三角以外地區(qū)營收4.45億元,同比下降4.16%;廣東省外地區(qū)營收0.4億元,同比增長26.34%。
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