本文基于經(jīng)合組織-糧農(nóng)組織日前發(fā)布的《2024-2033年農(nóng)業(yè)展望》，本文為其乳制品產(chǎn)業(yè)部分。

　　詳細(xì)分析了2024-2033年乳制品的價(jià)格、生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易發(fā)展情況，并討論了未來(lái)十年可能影響全球乳制品市場(chǎng)的重要風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

　　全球乳制品生產(chǎn)趨勢(shì)

　　牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)

　　年均：全球牛奶產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在2024至2033年間以年均1.6%的速度增長(zhǎng)，到2033年達(dá)到1085百萬(wàn)噸（Mt）。

　　主要增長(zhǎng)來(lái)源：世界牛奶產(chǎn)量的81%來(lái)自牛奶，15%來(lái)自水牛奶，4%來(lái)自山羊、綿羊和駱駝奶。印度和巴基斯坦預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)超過(guò)30%的全球牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)，這預(yù)示著牛奶產(chǎn)量的增長(zhǎng)生長(zhǎng)顯著。

　　區(qū)域生產(chǎn)動(dòng)態(tài)

　　歐盟：作為全球第二大牛奶生產(chǎn)地區(qū)，歐盟的牛奶產(chǎn)量預(yù)計(jì)將大幅下降，主要是需求吸引、環(huán)保政策限制以及有機(jī)和牧草養(yǎng)殖系統(tǒng)的擴(kuò)展。

　　北美和大洋洲：這些地區(qū)的生產(chǎn)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)較為溫和，受到可持續(xù)生產(chǎn)政策和有機(jī)生產(chǎn)系統(tǒng)擴(kuò)展的影響，增長(zhǎng)速度低于預(yù)期。大洋洲的增長(zhǎng)尤其緩慢，部分原因在于環(huán)境限制和有機(jī)生產(chǎn)系統(tǒng)擴(kuò)展的影響。

　　生產(chǎn)效率提升：

　　單頭奶牛產(chǎn)量：全球產(chǎn)奶量的增長(zhǎng)主要獲得單頭奶牛產(chǎn)量的提升，尤其是在北美，單頭奶牛產(chǎn)量遠(yuǎn)高于全球平均水平。這一趨勢(shì)將通過(guò)優(yōu)化奶牛生產(chǎn)系統(tǒng)、改善動(dòng)物健康和飼料效率以及改良遺傳基因的實(shí)現(xiàn)。

　　全球乳制品消費(fèi)趨勢(shì)

　　全球消費(fèi)增長(zhǎng)

　　主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素：全球乳制品消費(fèi)預(yù)計(jì)將在未來(lái)十年內(nèi)隨著收入和人口的增加而增長(zhǎng)，尤其是在亞洲地區(qū)，其中印度和巴基斯坦將繼續(xù)引領(lǐng)新鮮乳制品的消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　人均消費(fèi)量：到2033年，印度的人均新鮮乳制品消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到25公斤，巴基斯坦將達(dá)到45公斤。這一增長(zhǎng)主要由收入和人口增長(zhǎng)推動(dòng)。

　　高收入國(guó)家的消費(fèi)變化

　　奶酪消費(fèi)：在歐洲和北美，奶酪的消費(fèi)預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，這是由于這些地區(qū)消費(fèi)者對(duì)奶酪的需求最為突出，且奶酪已成為日常飲食中的重要組成部分。

　　黃油消費(fèi)：盡管黃油消費(fèi)在過(guò)去幾年有所增加，但未來(lái)十年歐盟和北美的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將趨于平穩(wěn)，原因是消費(fèi)者逐漸轉(zhuǎn)向低脂飲食。

　　植物基替代品的影響

　　植物基乳制品替代品：植物基乳制品替代品（如大豆、杏仁、米和燕麥飲品）的市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，特別是在北美、歐洲和東亞地區(qū)。這一趨勢(shì)主要源于消費(fèi)者對(duì)健康和環(huán)境的關(guān)注問(wèn)題所關(guān)注的驅(qū)動(dòng)。

　　替代品的挑戰(zhàn)：雖然植物基替代品的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但其對(duì)傳統(tǒng)乳制品需求的長(zhǎng)期影響仍存在不確定性，且這些替代品的環(huán)境影響和健康效益仍存在爭(zhēng)議。

　　全球乳制品貿(mào)易動(dòng)態(tài)

　　貿(mào)易總量增長(zhǎng)

　　全球乳制品貿(mào)易量：預(yù)計(jì)到2033年，全球乳制品貿(mào)易將增長(zhǎng)12%，數(shù)量達(dá)到13.9百萬(wàn)噸（Mt）。這表明乳制品的國(guó)際貿(mào)易在未來(lái)十年內(nèi)將增長(zhǎng)。

　　主要出口國(guó)

　　三大主導(dǎo)國(guó)家：歐盟、新西蘭和美國(guó)預(yù)計(jì)將繼續(xù)主導(dǎo)全球乳制品出口市場(chǎng)，到2033年，這三個(gè)國(guó)家將在奶酪出口中占65%，在黃油和全脂牛奶（WMP）出口中占70%，在脫脂牛奶（SMP）出口中占80%。

　　新西蘭：新西蘭仍然是全球黃油和全脂奶粉的主要出口國(guó)，預(yù)計(jì)到2033年將分別關(guān)注全球黃油和全脂奶粉市場(chǎng)的45%和60%的份額。

　　主要進(jìn)口國(guó)

　　中國(guó)：中國(guó)預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持全球最大乳制品進(jìn)口國(guó)的地位，盡管國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的增長(zhǎng)將限制WMP進(jìn)口的增長(zhǎng)。中國(guó)的乳制品進(jìn)口主要來(lái)自大洋洲，近年來(lái)也逐步增加了對(duì)中國(guó)的黃油和脫脂奶粉的進(jìn)口出口。

　　非洲：隨著非洲乳制品需求的快速增長(zhǎng)，該地區(qū)將成為未來(lái)乳制品進(jìn)口的重要市場(chǎng)，尤其是在全脂牛奶（WMP）和脫脂牛奶（SMP）的需求上。

　　價(jià)格走勢(shì)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　價(jià)格走勢(shì)

　　2023年價(jià)格變化：2023年，全球乳制品價(jià)格較2022年的歷史高位大幅下跌，主要原因是投入成本下降和全球消費(fèi)減少。預(yù)計(jì)未來(lái)十年乳制品價(jià)格將逐步恢復(fù)并緩慢上漲。

　　黃油與脫脂奶粉的價(jià)格差距：自2015年以來(lái)，黃油價(jià)格與脫脂奶粉的價(jià)格差距明顯，預(yù)計(jì)這種價(jià)格差距將在未來(lái)十年內(nèi)持續(xù)存在，原因是國(guó)際市場(chǎng)對(duì)乳脂的需求強(qiáng)勁。

　　市場(chǎng)動(dòng)蕩

　　價(jià)格波動(dòng)性：乳制品價(jià)格的波動(dòng)性，部分原因?qū)е氯橹破返馁Q(mào)易量減少以及出口國(guó)數(shù)量有限。此外，由于乳制品的消費(fèi)主要集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而不是國(guó)際市場(chǎng)，這也增加了價(jià)格的可能性。

　　風(fēng)險(xiǎn)因素

　　環(huán)保立法：全球范圍內(nèi)更加嚴(yán)格的環(huán)保立法，特別是在乳制品生產(chǎn)溫室氣體排放日益增多的國(guó)家，可能對(duì)未來(lái)乳制品生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響。這些立法可能促使乳制品行業(yè)采取創(chuàng)新的解決方案，以此提高行業(yè)的長(zhǎng)期對(duì)抗。

　　植物基乳制品替代品的挑戰(zhàn)：植物基乳制品替代品的崛起，雖然目前其市場(chǎng)支出較小，但已對(duì)傳統(tǒng)乳制品構(gòu)成挑戰(zhàn)，未來(lái)這一趨勢(shì)可能會(huì)進(jìn)一步影響乳制品市場(chǎng)。

　　疾病和氣候變化：氣候變化引發(fā)的極端天氣事件和動(dòng)物疾病的暴發(fā)，尤其是在奶牛養(yǎng)殖密集的地區(qū)，可能對(duì)全球乳制品行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

　　地區(qū)市場(chǎng)的特定動(dòng)態(tài)

　　印度和巴基斯坦：

　　生產(chǎn)模式：印度和巴基斯坦的牛奶生產(chǎn)主要由小規(guī)模家庭牧場(chǎng)通過(guò)合作社連接加工和分銷網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)。盡管產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)強(qiáng)勁，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響仍然有限。

　　中國(guó)：

　　進(jìn)口需求：中國(guó)作為全球最大的乳制品進(jìn)口國(guó)，預(yù)計(jì)將繼續(xù)大量進(jìn)口乳制品，盡管國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量的增長(zhǎng)將限制奶粉進(jìn)口的增長(zhǎng)。

　　非洲：

　　乳制品生產(chǎn)：非洲乳制品生產(chǎn)預(yù)計(jì)主要受到牧群規(guī)模增加的推動(dòng)，產(chǎn)量下降，但奶牛、山羊和綿羊的產(chǎn)奶量仍是該地區(qū)的迫切增加。