今天，嬰配粉行業(yè)的共識(shí)是，增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過去，減量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已經(jīng)到來！

　　尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)的全渠道銷售額較2022年下降了13.9%。具體到銷售渠道，線下渠道的銷售下滑了17.5%，而線上渠道的銷售也下滑了1%。2024年1-7月，嬰配粉銷售額全渠道增速同比-4.6%，雖然相比2023年的雙位數(shù)下降有所好轉(zhuǎn)，但行業(yè)“減量”似乎仍未見底。

　　今天，我們就透過進(jìn)口嬰配粉數(shù)據(jù)，來看市場(chǎng)的減量競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)！

　　進(jìn)口嬰配粉，持續(xù)下滑！

　　2008年—2019年，我國(guó)嬰配粉進(jìn)口量一路增長(zhǎng)，達(dá)到34.55萬噸。隨后，新冠疫情爆發(fā)，拐點(diǎn)到來！

　　2019年—2023年，我國(guó)嬰配粉進(jìn)口量基本一路下滑，2020年下滑3.04%，2021年下滑21.88%，2022年微增1.49%，2023年下滑16.04%，跌至22.3萬噸，基本上回到了2016年的進(jìn)口量水平。

　　那2024年呢？情況如何？

　　中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024上半年我國(guó)嬰配粉進(jìn)口量下滑33.8%，下滑幅度乍看令人“心驚”！

　　不過，研究數(shù)據(jù)背后，實(shí)則是去年新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施節(jié)點(diǎn)，乳企為了避免斷貨風(fēng)險(xiǎn)，往往都會(huì)生產(chǎn)更多“備貨”，從而使去年1-4月進(jìn)口到中國(guó)的嬰配粉量“異常”增加。

　　而從2024年1-9月最新數(shù)據(jù)來看，嬰配粉進(jìn)口量為15.21萬噸，下滑幅度降至-14.8%。雖然相比上半年，下滑幅度有所收窄。但對(duì)比往年，這一下滑幅度依然不可小覷！

　　那進(jìn)一步剖析，究竟哪些國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口中國(guó)的嬰配粉量在下滑？

　　都在下滑！這幾個(gè)國(guó)家下滑嚴(yán)峻

　　聚焦2024年前三季度我國(guó)嬰配粉進(jìn)口主要來源國(guó)看，一共有5個(gè)國(guó)家進(jìn)口我國(guó)的嬰配粉量在下滑，下滑幅度由大到小排名，依次是澳大利亞（﹣57.5%）、瑞士（﹣36%）、荷蘭（﹣35.25%）、法國(guó)（﹣17.64%）、愛爾蘭（﹣12.22%）。

　　不過，也有部分國(guó)家進(jìn)口我國(guó)的嬰配粉量在增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度從大到小排名依次是德國(guó)（103.83%）、丹麥（12.64%）、新西蘭（3.5%）、韓國(guó)（1.5%）。

　　其中，荷蘭作為我國(guó)嬰配粉進(jìn)口量最大的來源國(guó)之一，在2024年前三季度，其嬰配粉進(jìn)口量占比我國(guó)嬰配粉總進(jìn)口量的比例高達(dá)36.1%。但在這一時(shí)段內(nèi)，荷蘭向我國(guó)出口的嬰配粉量卻出現(xiàn)了顯著下滑，降幅超過了1/3。這是導(dǎo)致我國(guó)2024年前三季度嬰配粉量雙位數(shù)下滑的重要原因之一。

　　不過，拉長(zhǎng)時(shí)間的維度，分析2019年—2024年前三季度我國(guó)嬰配粉進(jìn)口量來源國(guó)及比重，我們發(fā)現(xiàn)3個(gè)點(diǎn)：

　　1、在嬰配粉進(jìn)口量不斷下滑的趨勢(shì)下，2019年—2024年前三季度歐盟、新西蘭、澳大利亞、韓國(guó)、瑞士及其他國(guó)家進(jìn)口到我國(guó)的嬰配粉量整體都在下滑。其中，澳大利亞、瑞士及其他國(guó)家，進(jìn)口量逐年下滑，下滑幅度最大。其中，在2024年前三季度，澳大利亞占比我國(guó)進(jìn)口嬰配粉量的比重跌出前三，位居韓國(guó)、瑞士之后。

　　2、這些年，除了歐盟、新西蘭、澳大利亞、韓國(guó)、瑞士等國(guó)家/地區(qū)之外，其他國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口我國(guó)的嬰配粉越來越少，占比從2019年的1.1%，跌至2024年前三季度的0.1%。

　　3、從2024年1-9月數(shù)據(jù)來看，僅荷蘭和新西蘭兩個(gè)國(guó)家的嬰配粉進(jìn)口量，就占了我國(guó)嬰配粉總進(jìn)口量的65%，進(jìn)口國(guó)相對(duì)集中。

　　那我國(guó)的進(jìn)口嬰配粉，主要涉及哪些乳企和品牌？

　　注冊(cè)110款，涉及27家乳企！

　　首輪配方注冊(cè)，進(jìn)口嬰配粉注冊(cè)達(dá)到110個(gè)系列。而在新國(guó)標(biāo)時(shí)期，截至目前僅有81個(gè)進(jìn)口嬰配粉過注，過注率是老國(guó)標(biāo)的74%左右。

　　在這背后，有幾組數(shù)據(jù)值得關(guān)注：第一，老國(guó)標(biāo)時(shí)期我國(guó)進(jìn)口嬰配粉產(chǎn)國(guó)涉及到15個(gè)國(guó)家，而在新國(guó)標(biāo)目前僅涉及到11個(gè)國(guó)家。其中，美國(guó)、英國(guó)、波蘭、西班牙四個(gè)國(guó)家，尚沒有嬰配粉品牌過注。

　　第二，我國(guó)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)進(jìn)口嬰配粉中，注冊(cè)系列最多的國(guó)家是新西蘭，過注24個(gè)系列，主要涉及伊利、貝拉米、愛他美、a2至初、藍(lán)河、倍恩喜、春綿等，在今年前三季度，新西蘭進(jìn)口我國(guó)的嬰配粉量同比增長(zhǎng)3.5%；過注系列排名第二的是荷蘭，過注18個(gè)系列，主要涉及佳貝艾特、海普諾凱、美素佳兒、愛他美、美贊臣等品牌。僅新西蘭和荷蘭，就占了超一半的進(jìn)口新國(guó)標(biāo)注冊(cè)嬰配粉系列數(shù)。

　　總之，進(jìn)口嬰配粉是我國(guó)嬰配粉減量競(jìng)爭(zhēng)之下的一個(gè)真實(shí)寫照。正如有業(yè)內(nèi)人士表示：“不止進(jìn)口，國(guó)內(nèi)很多品牌的下滑也是觸目驚心。”

　　不過，在國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口的競(jìng)爭(zhēng)中，現(xiàn)在越來越多的外資品牌也在國(guó)產(chǎn)化、本土化，未來，進(jìn)口奶粉是否會(huì)持續(xù)下滑，這也是值得關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　所以，在減量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，品牌如何尋找到可持續(xù)增長(zhǎng)的邏輯？如何重新定位自己的行業(yè)生態(tài)位？如何重新梳理自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？這些都至關(guān)重要！