全球母嬰用品市場(chǎng)規(guī)模與潛力

　　1、市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)，消費(fèi)升級(jí)邁入品質(zhì)消費(fèi)時(shí)代

　　根據(jù)《2024全球母嬰用品市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，2023年全球母嬰護(hù)理用品市場(chǎng)規(guī)模為1859億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到3084億美元，從2023年至2030年預(yù)測(cè)期內(nèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為8%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

　　圖1全球母嬰護(hù)理用品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（十億美元）

　　圖片來(lái)源：《2024全球母嬰用品市場(chǎng)洞察報(bào)告》

　　同時(shí)，隨著消費(fèi)能力更高、更注重生活品質(zhì)的中產(chǎn)階級(jí)人口的快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)對(duì)健康、高端、智能的優(yōu)質(zhì)母嬰用品需求上漲，推動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)，邁入品質(zhì)消費(fèi)時(shí)代。Brookings Institute數(shù)據(jù)顯示，全球中產(chǎn)階級(jí)人口預(yù)計(jì)到2030年將突破55億，占全球人口的65%以上。在品質(zhì)消費(fèi)方面，比較典型的是近十年全球有機(jī)嬰兒食品市場(chǎng)規(guī)模的翻番。Statista數(shù)據(jù)顯示，全球有機(jī)嬰兒食品市場(chǎng)規(guī)模從2016年的65億美元快速漲至2025年的150億美元。

　　2、東亞市場(chǎng)規(guī)模全球領(lǐng)先，生育率較高地區(qū)成為新藍(lán)海

　　綜合市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Statista和Market Line的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)合嬰兒紙尿褲、食品和護(hù)理產(chǎn)品幾大細(xì)分市場(chǎng)情況來(lái)看，東亞、北美和歐洲地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模較大。東亞地區(qū)，規(guī)模全球領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)在嬰兒食品、護(hù)理產(chǎn)品和紙尿褲三大細(xì)分市場(chǎng)的營(yíng)收均為全球第一，合計(jì)達(dá)到452億美元。Market Line預(yù)測(cè)，從2023年至2028年，中國(guó)的嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)將以8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng)，到2028年達(dá)到232億美元。北美地區(qū)，規(guī)模達(dá)數(shù)百億美元。數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國(guó)在嬰兒護(hù)理產(chǎn)品、食品和紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模均為全球第二，合計(jì)達(dá)到265億美元。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)從2018年至2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率僅為4%，預(yù)計(jì)此后將加速增長(zhǎng)，從2023年至2028年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)5%。歐洲地區(qū)，市場(chǎng)增速加快潛力足。其中，英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)是重要的增長(zhǎng)極，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模均在20億美元以上。數(shù)據(jù)顯示，在嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)方面，相較于此前五年的增速，三國(guó)未來(lái)五年增速均加快，其中德國(guó)增速最高將從5%漲至6%，法國(guó)和英國(guó)將從1%左右的增速分別漲至4%和3%，潛力十足。同時(shí)，歐洲市場(chǎng)成熟，人均消費(fèi)水平高，優(yōu)質(zhì)、天然和環(huán)保的母嬰用品更受消費(fèi)者青睞。

　　拉美和東南亞地區(qū)市場(chǎng)活躍，前景看好。數(shù)據(jù)顯示，拉美地區(qū)的墨西哥和巴西相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模均有數(shù)十億美元，其中巴西的嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)從2023年至2028年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為8%，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。東南亞地區(qū)的印度尼西亞市場(chǎng)規(guī)模也有數(shù)十億美元。在嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)方面，未來(lái)五年的增速將高達(dá)9%，跑贏全球。

　　生育率較高的南亞、非洲等新興市場(chǎng)，成為新藍(lán)海。其中，印度是市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家，2023年相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模接近百億美元，嬰兒紙尿褲是規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，達(dá)65億美元。未來(lái)五年，印度的嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)將以8%左右的增速快速增長(zhǎng)。南非的嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)5億美元，未來(lái)五年還將保持6%的增速，前景看好。得益于新生兒數(shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)和收入增加，這一地區(qū)或?qū)⒊蔀橹袊?guó)母嬰用品企業(yè)的下一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)。以非洲為例，聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《世界人口展望》報(bào)告顯示，目前非洲人口數(shù)量約為12億，預(yù)計(jì)到2050年將增長(zhǎng)至25億左右，顯示出非洲新生兒的強(qiáng)勁增長(zhǎng)潛力。

　　3、嬰兒護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模最大，嬰兒食品包裝市場(chǎng)增速最快

　　從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，主要聚焦嬰兒護(hù)理產(chǎn)品、嬰兒食品包裝、孕婦裝等涉及服裝和日用品的細(xì)分市場(chǎng)。嬰兒護(hù)理產(chǎn)品是規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，護(hù)發(fā)和洗漱用品領(lǐng)銜市場(chǎng)增長(zhǎng)。《2024全球母嬰用品市場(chǎng)洞察報(bào)告》顯示，2023年，全球嬰兒護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為993億美元，預(yù)計(jì)到2033年將達(dá)到1712億美元左右，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為6%左右。其中，護(hù)發(fā)和洗漱用品是占比最大的細(xì)分品類(lèi)，占比約為67%，未來(lái)將持續(xù)領(lǐng)銜細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)。嬰兒食品包裝市場(chǎng)增速最快，多功能需求為市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。據(jù)Daedal Research數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球嬰兒食品包裝市場(chǎng)規(guī)模為692億美元，預(yù)計(jì)到2029年突破千億美元大關(guān)，達(dá)1068億美元，從2024年至2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為8%。近年來(lái)，消費(fèi)者越發(fā)追求包裝的健康、環(huán)保等多功能屬性，也為嬰兒食品包裝市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。嬰兒紙尿褲和孕婦裝市場(chǎng)均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球嬰兒紙尿褲和孕婦裝市場(chǎng)規(guī)模分別為530億、210億美元，未來(lái)幾年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率均在6%左右，增長(zhǎng)穩(wěn)定。在孕婦裝市場(chǎng)中，柔軟透氣的棉質(zhì)布料，以及孕婦上衣品類(lèi)的市場(chǎng)需求最大。

　　圖22019-2029年全球嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模（十億美元）

　　圖片來(lái)源：Statista

　　我國(guó)母嬰用品行業(yè)現(xiàn)狀

　　1、市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，嬰兒食品主導(dǎo)細(xì)分市場(chǎng)

　　整體來(lái)看，我國(guó)母嬰用品市場(chǎng)規(guī)模已有千億元體量，未來(lái)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)母嬰用品市場(chǎng)規(guī)模從2000年的523億元快速攀升至2018年的2713億元，期間復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為23%，此后增速放緩，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3912億元，同比增速僅為5%，但仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。另?yè)?jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)嬰幼兒用品市場(chǎng)零售額為2045億元，到2023年漲至2108億元，預(yù)測(cè)到2027年達(dá)到2377億元，2022年至2027年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3%，未來(lái)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　與此同時(shí)，根據(jù)《母嬰市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)洞察報(bào)告》相關(guān)數(shù)據(jù)，在父母消費(fèi)意愿提升，電商快速發(fā)展雙重因素作用下，我國(guó)的母嬰用品市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，一方面，中國(guó)0-5歲嬰幼童的年均消費(fèi)金額已從2016年的2萬(wàn)元增長(zhǎng)到2021年的5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)在2026年將達(dá)到12萬(wàn)，2021年至2026年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18%，意味著我國(guó)父母對(duì)嬰幼童消費(fèi)意愿提升。另一方面，自2016年起至今，我國(guó)母嬰市場(chǎng)線上銷(xiāo)售規(guī)模的增長(zhǎng)率均高于線下，僅2024年一季度，相關(guān)銷(xiāo)售額已達(dá)440億元。

　　圖3 中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)母嬰產(chǎn)品渠道情況

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：魔鏡洞察

　　圖片來(lái)源：《母嬰市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)洞察報(bào)告》

　　從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)母嬰用品市場(chǎng)以嬰兒食品（包括奶粉）為主導(dǎo)，服裝和尿布占據(jù)較大市場(chǎng)份額。Statista數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)母嬰消費(fèi)市場(chǎng)中，嬰兒奶粉和食品合計(jì)占比32%，是最大的細(xì)分市場(chǎng)，服裝類(lèi)占比達(dá)26%為第二大細(xì)分市場(chǎng)，尿布占比達(dá)12%緊隨其后。另根據(jù)魔鏡洞察統(tǒng)計(jì)的2024年一季度銷(xiāo)售情況來(lái)看，嬰童奶粉市場(chǎng)規(guī)模最大達(dá)106億元，且同比增速達(dá)兩位數(shù)，增長(zhǎng)較快，嬰童尿褲、母嬰護(hù)理、孕產(chǎn)婦服飾等整體銷(xiāo)售額同比增速也在5%以上，市場(chǎng)前景看好。

　　圖4 中國(guó)母嬰消費(fèi)市場(chǎng)品類(lèi)分布

　　圖片來(lái)源：Statista

　　2、市場(chǎng)主要由外企主導(dǎo)，中企在嬰配粉市場(chǎng)穩(wěn)居龍頭

　　綜合來(lái)看，我國(guó)的母嬰用品市場(chǎng)上主要還是由外企主導(dǎo)，但中企的市占率也頗高，尤其在嬰配粉市場(chǎng)中企占據(jù)市場(chǎng)龍頭地位，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。嬰童護(hù)理用品市場(chǎng)方面，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)嬰童護(hù)理市場(chǎng)品牌集中度下滑明顯，2014年行業(yè)前十公司的市場(chǎng)占有率為46%，到2022年下降至26%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分散。同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)嬰童護(hù)理市場(chǎng)前十公司分別為強(qiáng)生、上美、戴可思、貝親、上海家化、青蛙王子、郁美凈、廣州桂格、漢高以及施巴制藥，其中，中企數(shù)量略高于外企。嬰兒紙尿褲市場(chǎng)方面，由國(guó)外品牌主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌也逐漸提升市場(chǎng)份額。2023紙尿褲品牌TOP30權(quán)勢(shì)榜單顯示，榜單前十名中國(guó)外品牌占據(jù)6席，4個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌分列第二、第四、第九和第十，頗具影響力。嬰配粉市場(chǎng)方面，Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)排名前十的企業(yè)市場(chǎng)占有率為68%，而到2024年集中度進(jìn)一步提升，前十企業(yè)市占率達(dá)85%以上，前五家達(dá)到70%以上。其中，2023年中企飛鶴的市占率達(dá)到22%，伊利嬰幼兒配方奶粉市占率達(dá)到16%，兩家中企合計(jì)占據(jù)了市場(chǎng)38%，其中飛鶴更是連續(xù)五年市占率第一，穩(wěn)居龍頭地位。

　　3、母嬰用品企業(yè)出海，到東南亞等市場(chǎng)尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)

　　我國(guó)是全球母嬰用品的重要生產(chǎn)國(guó)之一，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)母嬰用品出口額為484億美元，同比增長(zhǎng)約6%。嬰兒紙尿褲品類(lèi)成出口熱門(mén)。2024年9月，我國(guó)嬰幼兒紙尿褲出口額達(dá)11億元，同比上升約6%。近年來(lái)，隨著我國(guó)母嬰用品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，不少母嬰企業(yè)和品牌選擇出海尋找新的發(fā)展空間，例如東南亞、中東、非洲等新興市場(chǎng)。以東南亞市場(chǎng)為例，很多國(guó)產(chǎn)品牌利用Lazada、Shopee等東南亞主流電商平臺(tái)，以及通過(guò)入駐商超、開(kāi)設(shè)自營(yíng)店等形式布局線下渠道，在東南亞市場(chǎng)闖出一番天地，如Babycare、Vowbaby、Sunnybaby等。其中，國(guó)產(chǎn)紙尿褲品牌Sunnybaby在泰國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，通過(guò)線上精心布局TikTok平臺(tái)，線下入駐大型商超，成功實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年公司境外營(yíng)收達(dá)到3億元，同比增長(zhǎng)約18%。除東南亞市場(chǎng)之外，眾多國(guó)產(chǎn)品牌也將目光投向中東市場(chǎng)，如Babycare、Bebetour、泰迪熊等品牌。2023年，Babycare通過(guò)在中東迪拜、沙迦和阿布扎比等地開(kāi)設(shè)門(mén)店等形式正式進(jìn)軍中東市場(chǎng)。

　　關(guān)于我國(guó)母嬰用品行業(yè)未來(lái)發(fā)展建議

　　1、深挖需求，打造優(yōu)勢(shì)獨(dú)特的創(chuàng)新產(chǎn)品

　　當(dāng)前，母嬰用品市場(chǎng)發(fā)展較為成熟，各類(lèi)產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)明顯，企業(yè)必須打造差異化、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在研發(fā)創(chuàng)新方向方面，企業(yè)應(yīng)結(jié)合當(dāng)前消費(fèi)趨勢(shì)，從分齡分層的精細(xì)化角度深挖用戶(hù)需求，打造具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　2、差異化布局，掘金全球市場(chǎng)

　　放眼全球市場(chǎng)，歐美、東亞地區(qū)市場(chǎng)正朝著環(huán)保、高端等品質(zhì)消費(fèi)時(shí)代邁進(jìn)，企業(yè)可針對(duì)此類(lèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)精細(xì)化、多元化、功能化的高端產(chǎn)品線。而生育率較高的南亞、中東、非洲等市場(chǎng)規(guī)模體量小，未來(lái)增長(zhǎng)空間大，屬于可以搶先布局的藍(lán)海市場(chǎng)，企業(yè)可通過(guò)布局電商平臺(tái)、成立線下門(mén)店的手段快速打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

　　3、科學(xué)營(yíng)銷(xiāo)，增強(qiáng)品牌吸引力

　　現(xiàn)階段，市面上各類(lèi)母嬰用品琳瑯滿(mǎn)目，同時(shí)逐漸年輕化的消費(fèi)群體對(duì)產(chǎn)品和品牌都提出了更高要求。對(duì)此，母嬰品牌一方面應(yīng)通過(guò)精準(zhǔn)、高頻的品牌曝光來(lái)提高用戶(hù)對(duì)品牌產(chǎn)品的認(rèn)知；另一方面，應(yīng)通過(guò)專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)科普品牌產(chǎn)品的技術(shù)水平，來(lái)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的安全性和專(zhuān)業(yè)化，從而贏得消費(fèi)者的信賴(lài)和忠誠(chéng)。

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