當(dāng)前美國(guó)對(duì)華關(guān)稅的疊加效應(yīng)已攀升至145%，面對(duì)美方的一意孤行，中方自然是堅(jiān)決反制，從34%反制到84%，再?gòu)?4%反制到125%，然后索性不跟了，脫鉤斷鏈已經(jīng)實(shí)際形成。

　　面對(duì)高額關(guān)稅行業(yè)紛紛擔(dān)憂：

　　長(zhǎng)期以來，美國(guó)是中國(guó)苜蓿干草進(jìn)口第一來源國(guó)，是中國(guó)乳清粉進(jìn)口第一來源國(guó)。145%的關(guān)稅會(huì)給上游養(yǎng)殖企業(yè)成本產(chǎn)生怎樣的影響？會(huì)給乳制品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？中國(guó)乳業(yè)的周期困境目前還未得到有效緩解，這次貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)給中國(guó)乳業(yè)帶來怎樣的“危”和“機(jī)”？......

　　其實(shí)，面對(duì)一些可能出現(xiàn)的影響，國(guó)家已經(jīng)預(yù)先出臺(tái)了政策布局。我們從一些數(shù)據(jù)、現(xiàn)象、政策入手，看看我們已經(jīng)做了哪些準(zhǔn)備、還需要做哪些準(zhǔn)備？

　　美方對(duì)中方加征145%關(guān)稅

　　利好中國(guó)企業(yè)在美布局產(chǎn)能？

　　“出海”，是這兩年的熱詞。各行各業(yè)紛紛向外尋求新增量，乳業(yè)也不例外。據(jù)了解，過去一年中，伊利、飛鶴、澳優(yōu)等多個(gè)乳品企業(yè)均實(shí)現(xiàn)美國(guó)、北美市場(chǎng)的戰(zhàn)略落地。此前，更有健合集團(tuán)的奶粉品牌、寵物營(yíng)養(yǎng)品牌在美國(guó)廣受歡迎。

　　對(duì)于大型乳企來說，實(shí)現(xiàn)品牌出海，不僅僅是尋求新增量的一個(gè)方向，更是品牌全球化戰(zhàn)略的重要布局。

　　而對(duì)于中國(guó)乳業(yè)來講，我們的乳品企業(yè)向國(guó)際上進(jìn)行品牌輸出、文化輸出，也有助于讓中國(guó)乳業(yè)在國(guó)際上逐步擁有話語(yǔ)權(quán)。美國(guó)方面單邊挑起貿(mào)易爭(zhēng)端，無疑會(huì)影響中國(guó)對(duì)美的直接出口。

　　對(duì)于以產(chǎn)品出海為主要形式的國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)或品牌來講，這意味著成本上升，利潤(rùn)空間隨之壓縮，產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的利益鏈條要重新梳理，產(chǎn)品在進(jìn)口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)降低。

　　同時(shí)，對(duì)于中國(guó)企業(yè)在除美國(guó)以外的其他海外市場(chǎng)布局的產(chǎn)能、品牌，如果想要進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，估計(jì)也不可避免會(huì)受關(guān)稅調(diào)整的影響。因此，也要關(guān)注美國(guó)對(duì)該國(guó)家的關(guān)稅政策動(dòng)向。

　　普天盛道戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人雷永軍提醒企業(yè)，稅率問題并不是跨國(guó)產(chǎn)能布局的核心要素。企業(yè)還應(yīng)該考察美國(guó)市場(chǎng)、政治環(huán)境、消費(fèi)者對(duì)新品牌的接受周期等。中國(guó)在大洋洲布局的很多大工廠，現(xiàn)在都處于虧損狀態(tài)的教訓(xùn)我們應(yīng)該汲取。企業(yè)可以參照國(guó)家今年1月份針對(duì)企業(yè)出海新出的政策指引《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展中小企業(yè)出海服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)的通知》。

　　1-2月份進(jìn)口自美國(guó)苜蓿大幅下滑

　　這兩項(xiàng)布局能穩(wěn)住嗎

　　從我國(guó)反制美國(guó)的關(guān)稅措施來看，農(nóng)產(chǎn)品板塊仍然是我們能“拿捏”美方的重要籌碼。不過，我們必須要迫切重視的是：從2017年以來，美國(guó)是我國(guó)苜蓿草進(jìn)口第一來源國(guó)，占進(jìn)口苜蓿干草總量的比例持續(xù)高達(dá)80%以上。

　　（制圖/ 乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì) ；數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等）

　　從上一階段中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)苜蓿進(jìn)口的影響來看：2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致進(jìn)口自美國(guó)的苜蓿大降、總體進(jìn)口量下降；我們擴(kuò)大苜蓿干草進(jìn)口渠道的多元化，比如從西班牙、南非、蘇丹、加拿大等地進(jìn)口來填補(bǔ)市場(chǎng)等。同時(shí)，受關(guān)稅影響，進(jìn)口到岸均價(jià)也在2018年之后的五年內(nèi)大漲70%。

　　那么，這一次預(yù)計(jì)升級(jí)的貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)給我國(guó)苜蓿干草進(jìn)口帶來怎樣的影響？會(huì)不會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖端成本上升？

　　面對(duì)可能開打的貿(mào)易戰(zhàn)，從去年12月份到今年2月份末，我國(guó)進(jìn)口自美國(guó)的苜蓿干草量不升反降，增加了對(duì)其他來源國(guó)的苜蓿進(jìn)口補(bǔ)充。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年12月份，我國(guó)進(jìn)口苜?？偭客仍鲩L(zhǎng)9.7%，但進(jìn)口自美國(guó)則同比微增3.6%，進(jìn)口均價(jià)大降23.1%。2025年1-2月份，我國(guó)進(jìn)口苜?？偭客认陆?9.1%，進(jìn)口自美國(guó)則同比下降22.2%，但進(jìn)口自美國(guó)的數(shù)量仍然占比高達(dá)87.1%，進(jìn)口到岸均價(jià)同比下降13.4%。

　　與此同時(shí)，我國(guó)進(jìn)口自南非、羅馬尼亞的苜蓿草則大幅上漲，相較美國(guó)，他們有絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但是產(chǎn)量、質(zhì)量能不能保證？還需要考慮自然條件、地理?xiàng)l件等多方面的因素。

　　中國(guó)乳業(yè)俱樂部行業(yè)研究員習(xí)鵬穎認(rèn)為，現(xiàn)階段我國(guó)苜蓿干草進(jìn)口量、價(jià)格下滑的原因是多方面的：一是國(guó)內(nèi)奶業(yè)周期矛盾未得到緩解，上游加速出清，草產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模下滑，國(guó)內(nèi)牧場(chǎng)對(duì)苜蓿干草的需求相對(duì)疲軟；二是國(guó)內(nèi)苜蓿草的供給逐步提高，國(guó)產(chǎn)苜蓿產(chǎn)量已經(jīng)從2008年的大約10萬噸增加到2020年的400萬噸。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我們的苜蓿仍然存在著較大的缺口——在苜蓿草這個(gè)產(chǎn)品上，中國(guó)是最大買家。

　　國(guó)家已經(jīng)在政策層面上做了準(zhǔn)備。

　　去年年底，國(guó)家對(duì)“增加青貯種植面積”的建議做出回應(yīng)，明確表示將“支持苜蓿種植、收獲、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)存等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備提升”。這是一個(gè)積極的信號(hào)。接下來，如何全面、高效地將政策落到實(shí)處，支持國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，需要我們的政策部門充分彰顯智慧。此外，為長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)，從產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)的層面上不得不考慮，如何將中國(guó)的苜蓿采購(gòu)形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，來壓低美國(guó)價(jià)格？

　　1-2月進(jìn)口自美國(guó)乳清粉大幅增長(zhǎng)

　　推進(jìn)深加工任重道遠(yuǎn)

　　和苜蓿草不一樣，面對(duì)近在眼前的關(guān)稅風(fēng)暴，我國(guó)進(jìn)口自美國(guó)的乳清粉出現(xiàn)了大幅的增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-2月份，我國(guó)乳清粉進(jìn)口量同比大增35.4%，其中，美國(guó)占比41.9%，同比增長(zhǎng)23.2%。2月份，我國(guó)乳清粉進(jìn)口量同比大增51.5%，進(jìn)口自美國(guó)的數(shù)量同比增長(zhǎng)69.2%。

　　回憶2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)我國(guó)乳清粉進(jìn)口情況的變化：一方面，受當(dāng)時(shí)關(guān)稅政策影響，由于乳清粉作為原料的剛需屬性，其進(jìn)口價(jià)格暴漲，對(duì)相關(guān)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、企業(yè)帶來不小的挑戰(zhàn)和調(diào)整壓力；另一方面，當(dāng)時(shí)貿(mào)易戰(zhàn)打響后的2019年，我國(guó)進(jìn)口自美國(guó)的乳清粉數(shù)量大幅下滑，反制關(guān)稅政策取消后，美國(guó)又恢復(fù)為我國(guó)乳清粉第一進(jìn)口來源國(guó)。

　　（制圖/ 乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì)；數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等）

　　長(zhǎng)期以來，我國(guó)是全球乳清粉最大進(jìn)口國(guó)，占全球進(jìn)口總量的五分之一。其中美國(guó)和歐盟是我國(guó)乳清粉第一、第二進(jìn)口來源地。

　　只因?yàn)槿榍宸凼巧a(chǎn)奶酪的副產(chǎn)品，而我國(guó)國(guó)民過去沒有吃奶酪的習(xí)慣，因此我國(guó)乳清粉過去幾乎全部依賴進(jìn)口（除了極個(gè)別建立脫鹽乳清粉生產(chǎn)線的企業(yè)以外）。

　　值得一提的是，進(jìn)口自美國(guó)的乳清粉主要用作飼料，進(jìn)口自歐盟的乳清粉品質(zhì)更優(yōu)，主要用于嬰配粉生產(chǎn)，從價(jià)格上來看，后者單價(jià)大約是前者的2倍。

　　因此，受關(guān)稅影響下將乳清粉進(jìn)口大量轉(zhuǎn)為歐盟進(jìn)口也不太現(xiàn)實(shí)。

　　雷永軍認(rèn)為，雖然我國(guó)在乳清粉產(chǎn)品上沒有成本優(yōu)勢(shì)，但在以美國(guó)為首的反全球化的帶動(dòng)下，單純依靠貿(mào)易未來成本和穩(wěn)定性都難以可控。因此，推動(dòng)提高乳清粉一定的自給率也很有必要。

　　近兩年，為打破乳清粉進(jìn)口依賴，國(guó)務(wù)院辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工信部等部門近年來印發(fā)多份文件，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。去年2月份，工信部網(wǎng)站公布，脫鹽乳清產(chǎn)品供給能力提升任務(wù)入圍揭榜單位公示，三元、伊利、蒙牛、飛鶴、妙可藍(lán)多、貝因美、美贊臣中國(guó)、紅星美羚等企業(yè)皆在申請(qǐng)/參與單位中。

　　但是，乳清粉畢竟是生產(chǎn)奶酪的副產(chǎn)品，因此解決我國(guó)乳清粉長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的問題的本質(zhì)，并不是單一政策、幾家企業(yè)去承擔(dān)就能解決，而是需要全行業(yè)一起努力解決乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的問題。推動(dòng)乳業(yè)精深加工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，同樣也需要從市場(chǎng)培育和政策配套雙管齊下，去提升消費(fèi)端對(duì)奶酪等深加工乳制品營(yíng)養(yǎng)認(rèn)知，長(zhǎng)期刺激多元化乳制品的消費(fèi)需求增長(zhǎng)。

　　中國(guó)出口受阻

　　政策多層面刺激內(nèi)需

　　此外，關(guān)稅風(fēng)暴會(huì)給尚處在周期性問題的中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？國(guó)家在這方面有沒有什么動(dòng)作？根據(jù)過去三個(gè)多月以我國(guó)商務(wù)部對(duì)有關(guān)加征關(guān)稅問題的回應(yīng)和國(guó)家出臺(tái)的多個(gè)政策來看，可以總結(jié)為兩點(diǎn)：

　　團(tuán)結(jié)外源，刺激內(nèi)需。

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-2月，我國(guó)共計(jì)出口乳制品1.68萬噸，同比大增86.7%，出口乳制品折合生鮮乳同比增長(zhǎng)了184%。進(jìn)口國(guó)出現(xiàn)了不少新面孔。其中，干乳制品進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）主要有新加坡、菲律賓、中國(guó)香港、朝鮮、巴林等地，主要品類涵蓋大包粉、奶油類、嬰配粉；液態(tài)奶進(jìn)口地主要是中國(guó)香港和中國(guó)澳門。

　　值得注意的是，由于多重因素，我國(guó)生鮮乳價(jià)格走低，乳品企業(yè)生產(chǎn)的原料奶粉成本也降低，在國(guó)際上更具競(jìng)爭(zhēng)力，因此大包粉的出口迎來了快速增長(zhǎng)，1-2月份出口量同比大增387%。

　　如果后續(xù)以美國(guó)為主導(dǎo)的反全球化進(jìn)一步深化，那么或?qū)⒋龠M(jìn)中國(guó)和其他國(guó)家的貿(mào)易繁榮，預(yù)計(jì)后續(xù)還將持續(xù)擴(kuò)大我國(guó)乳品出口量。

　　而在刺激內(nèi)需方面，國(guó)家從去年至今（尤其是今年）落地多項(xiàng)政策。

　　比如進(jìn)一步刺激生育，將生育補(bǔ)貼提升到國(guó)家政策層面上來；推出成人奶粉新政，規(guī)范乳粉/調(diào)制乳粉當(dāng)中主要原料的來源和占比等；落地《滅菌乳》新標(biāo)準(zhǔn)，使復(fù)原乳退出液態(tài)奶歷史舞臺(tái)；出臺(tái)嬰配粉新規(guī)，鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)以生牛乳/生羊乳為原料生產(chǎn)嬰配粉；出臺(tái)多項(xiàng)消費(fèi)補(bǔ)貼政策等等。這些政策從本質(zhì)上都會(huì)促進(jìn)需求端增長(zhǎng)，同時(shí)，也將從一定程度上促進(jìn)各類乳制品品質(zhì)從營(yíng)養(yǎng)層面上再上一個(gè)臺(tái)階。

　　歷史的經(jīng)驗(yàn)表明，貿(mào)易戰(zhàn)的博弈不僅是關(guān)稅和制裁的較量，更是產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的比拼。相信我們的政策部門、企業(yè)在即將可能到來的新一輪貿(mào)易戰(zhàn)中更加清醒，用智慧和戰(zhàn)略、實(shí)力去化解和抵御外部沖擊帶來的影響。