在增量疲憊的嬰配粉市場中，羊奶粉成為了一股清流，乳企們也開始了“牛羊并舉”模式，企業(yè)如雨后春筍一般大量涌入羊奶粉市場，讓市場體量還較小的羊奶市場變得異常擁擠。

　　二次配方注冊(cè)、新國標(biāo)和“全羊”政策即將來臨，促使行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)再次提升，眾多乳企也開始加大上游的布局和進(jìn)行品質(zhì)提升，而也將會(huì)有部分綜合實(shí)力弱、效率低下的品牌被徹底淘汰，市場將會(huì)進(jìn)一步集中。

　　01

　　多元化需求推動(dòng)羊奶粉發(fā)展

　　據(jù)澳友數(shù)據(jù)顯示，從中國消費(fèi)人群的年齡段來看，乳制品消費(fèi)集中在20-40歲，占總量的74.6%。其中25-29歲年齡段消費(fèi)的乳制品占比大，達(dá)到24.9%。

　　他們作為主力的消費(fèi)人群，既具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)實(shí)力，同時(shí)在品質(zhì)和個(gè)性化上有自己的訴求和喜好，推動(dòng)著乳業(yè)多元化發(fā)展。

　　羊奶作為小眾奶的代表品類之一，營養(yǎng)價(jià)值較高、同時(shí)具備增速、差異化等特點(diǎn)，再加上國家對(duì)于羊奶市場的扶持，加速市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

　　據(jù)2021年11月央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，當(dāng)前羊奶市場銷售規(guī)模已經(jīng)突破百億元大關(guān)，行業(yè)年均復(fù)合增速在25%以上，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，在消費(fèi)者營養(yǎng)升級(jí)的需求之下，羊奶逐漸成為乳制品行業(yè)的“新貴”。

　　隨著眾多企業(yè)的布局，羊奶粉賽道變得異樣擁擠，行業(yè)的紅利期也已接近尾聲，今后行業(yè)將進(jìn)入更高階段，整個(gè)羊奶粉行業(yè)的品質(zhì)也將進(jìn)一步提升。

　　02

　　乳企開始“牛羊并舉”

　　隨著消費(fèi)者對(duì)羊奶接受程度不斷提升，羊奶粉已經(jīng)不再屬于“小眾”，成為了乳企們必布局品類之一。

　　據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國共有97款羊奶粉通過配方注冊(cè)，包括君樂寶、飛鶴、伊利、蒙牛、澳優(yōu)、藍(lán)河、健合等品牌均有羊奶粉產(chǎn)品推向市場。

　　而今年較為轟動(dòng)市場的收購案例就是伊利并購澳優(yōu)，3月3日，伊利、澳優(yōu)對(duì)外宣布，伊利對(duì)于澳優(yōu)的全部已發(fā)行股份全面要約收購成功。目前伊利共持有或控制澳優(yōu)乳業(yè)953163623股，占澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行總股份的約52.70%。

　　在此之前，美贊臣也布局了羊奶粉市場，成功收購國內(nèi)羊奶粉品牌美可高特，并且將其更名為美贊臣乳業(yè)（天津）有限公司。并且達(dá)能也收購了國內(nèi)羊乳企業(yè)歐比佳。

　　可以看出，現(xiàn)在越來越多乳企開始走“牛羊并舉”路線，體現(xiàn)出對(duì)羊奶粉的重視。而隨著大型乳企的加入，雖然短時(shí)間內(nèi)難以推動(dòng)市場的集中度提升，但會(huì)帶動(dòng)整個(gè)羊奶粉市場發(fā)展。

　　03

　　上游建設(shè)愈發(fā)重視

　　羊奶粉市場已經(jīng)過了紅利時(shí)期，品牌之間開始比拼品質(zhì)、創(chuàng)新的階段到來，乳制品市場一直流傳著“得奶源者得天下”，政府為了推動(dòng)羊奶市場發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策。

　　2015年陜西省就出臺(tái)奶山羊養(yǎng)殖業(yè)補(bǔ)貼政策，進(jìn)行種羊場、規(guī)?；B(yǎng)殖場、家庭牧場扶持建設(shè)，兩年后又提出了“千億羊奶產(chǎn)業(yè)計(jì)劃”。還有呼和浩特市也通過一系列政策的出臺(tái)和扶持，在羊奶深加工方面建成盛健乳業(yè)、內(nèi)蒙古蒙羊羊乳業(yè)有限公司兩個(gè)羊奶加工基地。

　　乳企也積極響應(yīng)政策號(hào)召，對(duì)上游建設(shè)也開始加大投入。2020年飛鶴宣布完成對(duì)原生態(tài)牧業(yè)71.26%股份的收購，成為后者的控股股東。

　　而后，原生態(tài)牧業(yè)宣布其間接全資附屬公司陜西瑞祥誠達(dá)牧業(yè)有限公司擬以1.31億元的價(jià)格，購買陜西綠能生態(tài)牧業(yè)有限公司奶山羊養(yǎng)殖設(shè)施、羊奶生產(chǎn)線，以及若干養(yǎng)殖場的土地使用權(quán)。

　　內(nèi)蒙古盛健生物科技有限責(zé)任公司從2018年至今完成45個(gè)集約化牧場土地流轉(zhuǎn)，其中已建成飼養(yǎng)規(guī)模5000只的標(biāo)準(zhǔn)化奶山羊養(yǎng)殖牧場12個(gè)，并且計(jì)劃到 2023年，奶山羊養(yǎng)殖總量達(dá)到20萬只。

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　　政策推動(dòng)市場洗牌

　　2021年11月12日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《市場監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的公告》（2021年第 38號(hào)），明確指出產(chǎn)品名稱中有某種動(dòng)物性來源字樣的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應(yīng)當(dāng)全部來自該物種。

　　該政策即將于2023年實(shí)施，屆時(shí)標(biāo)注羊乳嬰幼兒配方奶粉的只能是生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白為全部來自羊乳的奶粉。

　　而這一年也是二次配方注冊(cè)和新國標(biāo)實(shí)施之年，除了“半羊”市場的變動(dòng)，行業(yè)內(nèi)還要淘汰一些效率低下、綜合實(shí)力較弱的品牌。

　　隨著多項(xiàng)政策即將實(shí)施，嬰配粉市場還要淘汰30%以上的品牌，到那時(shí)市場集中度還將進(jìn)一步提升。

　　獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮告訴《母嬰時(shí)代》，目前前十家企業(yè)的占市率達(dá)到了80%，中國奶粉市場是龍頭企業(yè)之間的競爭。市場度集中度較高的一是企業(yè)的綜合競爭實(shí)力的提升，消費(fèi)者認(rèn)知度的提升，帶動(dòng)品牌集中度的提升；其二是消費(fèi)者線上線下消費(fèi)能力提升；其三是配方注冊(cè)制即將實(shí)施，門檻進(jìn)一步提升。

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　　未來集中度是否會(huì)再次提升？

　　據(jù)盛世華研《2019-2025年中國羊奶制品行業(yè)藍(lán)海市場戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2019-2025年間，全球羊奶制品將以7%的年均復(fù)合增長率增長，到2025年羊奶制品全球市場規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)1000億元人民幣，同時(shí)在預(yù)測期內(nèi)，美國、巴西、加拿大、中國將是增長較快的國家。

　　目前，頭部品牌幾乎占據(jù)六七成市場份額，佳貝艾特、藍(lán)河、可貝思、蓓康僖等都表現(xiàn)較為出色，而未來羊奶粉市場集中度還會(huì)進(jìn)一步提升嗎？

　　宋亮告訴《母嬰時(shí)代》，未來集中度應(yīng)該在短期內(nèi)不會(huì)進(jìn)一步提升了，而這次配方注冊(cè)確實(shí)會(huì)有一部分企業(yè)退出，但是整體對(duì)市場的總?cè)萘孔兓?、格局變化不?huì)影響太大。所以基本上前20家企業(yè)占到市場99%的格局是穩(wěn)定的，當(dāng)然不排除有企業(yè)之間被重組，這樣格局會(huì)有一定的調(diào)整，但總的大方向應(yīng)該不會(huì)改變。

　　認(rèn)知&淺評(píng)：隨著頭部乳企的陸續(xù)加入和嬰配粉市場的萎靡，羊奶粉品牌想要獲取更多市場需要依靠“真實(shí)力”，走品質(zhì)化、差異性的路線，線下布局也是嬰配羊奶粉可發(fā)展的空間之一。另外，嬰配羊奶粉市場雖然增長受阻，但兒童羊奶粉、成人羊奶粉市場還是有較大的發(fā)展空間，可以作為羊奶企業(yè)的有利增長點(diǎn)。