① 行業(yè)概述

　　1996 年，國(guó)際生命科學(xué)研究院歐洲分部的專家小組在“功能性食品的科學(xué)概念及其功能成分應(yīng)用的科學(xué)基礎(chǔ)”研討會(huì)上提出了功能性食品的定義，即“一種食品如果可以令人信服地證明對(duì)身體某種或多種機(jī)能有益處，有足夠營(yíng)養(yǎng)效果改善健康狀況或者能減少患病，即可被稱為功能性食品”。

　　2001 年，聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）和世界衛(wèi)生組織（WHO）將益生菌定義為攝入量足夠時(shí)對(duì)機(jī)體產(chǎn)生有益作用的活性微生物。從我國(guó)和全球范圍來(lái)講，含益生菌食品都是功能性食品的重要組成部分。

　　2010 年 4 月，我國(guó)發(fā)布《可用于食品的菌種名單》將雙歧桿菌、乳桿菌和鏈球菌三個(gè)菌屬中的部分菌種（包括青春雙歧桿菌、乳雙歧桿菌、干酪乳桿菌、植物乳桿菌等益生菌菌種）納入了可用于食品的菌種范圍，益生菌的食用在我國(guó)正式起步。目前，我國(guó)益生菌在食品領(lǐng)域的應(yīng)用主要為將益生菌添加于嬰幼兒奶粉、酸奶、飲料中，即食型益生菌粉、菌片和固體飲料等益生菌終端消費(fèi)品的市場(chǎng)也在不斷成長(zhǎng)。

　　2021 年 11 月 8 日，中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《益生菌食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)益生菌及益生菌食品進(jìn)行了定義、分類，并對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制和運(yùn)輸貯存進(jìn)行了明確規(guī)定。團(tuán)標(biāo)明確，益生菌食品是指“添加了益生菌，并且在保質(zhì)期內(nèi)益生菌活菌數(shù)量符合一定要求的食品”。

　　② 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

　　近年來(lái)，全球益生菌市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，根據(jù) Markets and Markets 機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，2021 年全球益生菌市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 611 億美元。預(yù)計(jì)從 2021 到 2026 年，全球益生菌市場(chǎng)將以 8.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)保持增長(zhǎng)，至 2026 年達(dá)到 911 億美元。益生菌的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域主要集中在亞洲、北美和歐洲三大區(qū)域。中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)益生菌分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)的益生菌消費(fèi)規(guī)模全球較高，占比約44.4%，遠(yuǎn)高于歐洲（23.5%）、北美（17.8%），凸顯出亞太地區(qū)益生菌行業(yè)蓬勃發(fā)展的良好勢(shì)頭。根據(jù)中國(guó)保健協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020 年，國(guó)內(nèi)益生菌產(chǎn)品的整體市場(chǎng)規(guī)模約為 879.8 億元。根據(jù) BCC Research 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019 年益生菌市場(chǎng)終端產(chǎn)品主要應(yīng)用于食品飲料、膳食補(bǔ)充劑以及動(dòng)物飼料，其中食品飲料占據(jù)主導(dǎo)地位，具體如下：

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：BCC Research

　　可以看出，當(dāng)前益生菌在終端市場(chǎng)的應(yīng)用仍然以食品飲料為主，但隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的不斷提升和對(duì)益生菌功效認(rèn)知的提升，益生菌產(chǎn)品用于膳食補(bǔ)充劑的市場(chǎng)空間仍然較大。

　　1）益生菌酸奶及乳制品市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

　　千禧年以來(lái)，益生菌酸奶及乳制品在全球范圍內(nèi)逐步發(fā)展并保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)全球食用益生菌制品行業(yè)的發(fā)展具有重要推動(dòng)作用，尤其是在具有飲用乳制品偏好的中國(guó)市場(chǎng)。自 2002 年“養(yǎng)樂(lè)多”進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的宣傳與培養(yǎng)，益生菌飲品對(duì)于促進(jìn)消化、提高免疫力的幫助逐漸被我國(guó)消費(fèi)者認(rèn)知并接受。以“養(yǎng)樂(lè)多”為代表的益生菌乳飲品也在中國(guó)市場(chǎng)迅速走紅并保持較高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù) Euromonitor 統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2016-2021 年我國(guó)益生菌乳制品銷量情況如下：

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor

　　除 2020 年因?yàn)樾鹿诒l(fā)對(duì)我國(guó)益生菌乳制品造成較大沖擊，使得這一市場(chǎng)陷入停滯外，我國(guó)益生菌乳制品市場(chǎng)始終保持著超過(guò) 10%的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2026 年，我國(guó)益生菌乳制品銷量將達(dá)到 759.47 億元，2021 年至 2026 年益生菌乳制品市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將依然保持在 6.0%的較高水平，高于其對(duì)我國(guó)功能性食品市場(chǎng)同期銷量 1.5%的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)。

　　為在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)主要乳制品企業(yè)和食品飲料企業(yè)也紛紛不斷推出新的益生菌乳制品，進(jìn)一步推動(dòng)了這一市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。在養(yǎng)樂(lè)多的帶動(dòng)下，蒙牛乳業(yè)推出的“優(yōu)益 C”、伊利股份推出的“每益添”等乳飲料產(chǎn)品都受到了消費(fèi)者的廣泛歡迎；乳制品企業(yè)還通過(guò)在酸奶產(chǎn)品中添加益生菌以實(shí)現(xiàn)差異化定位，例如蒙牛乳業(yè)推出的“冠益乳”、伊利股份推出的“暢輕”等酸奶品牌都逐漸獲得了市場(chǎng)的接受和認(rèn)同。

　　2）膳食補(bǔ)充劑類益生菌終端消費(fèi)品迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇

　　除添加于飲料、酸奶外，益生菌還可以直接作為沖劑、固體飲料等終端消費(fèi)品。這些益生菌終端消費(fèi)品具有益生菌存活率更高，補(bǔ)充益生菌更直接、有效，更易于儲(chǔ)藏、運(yùn)輸?shù)让黠@優(yōu)點(diǎn)。隨著我國(guó)人均可支配收入的增長(zhǎng)，以及“健康中國(guó) 2030”等國(guó)家規(guī)劃的帶動(dòng)下公眾的健康膳食意識(shí)逐漸增強(qiáng)，益生菌類食品的規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)不斷完善，為我國(guó)膳食補(bǔ)充劑類益生菌消費(fèi)品創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。

　　根據(jù) BCC Research 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)計(jì)，2019 年我國(guó)益生菌類膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 11.96 億美元，預(yù)計(jì)到 2024 年，益生菌類膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 19.16 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 9.9%，成為我國(guó)益生菌市場(chǎng)中增長(zhǎng)較快的終端產(chǎn)品。

　　“合生元”嬰幼兒益生菌沖劑是我國(guó)知名的益生菌終端消費(fèi)品品牌，在全球益生菌膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。2016 年度至 2020 年度，合生元益生菌終端消費(fèi)品年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 28.94%。2021 年益生菌制品銷量出現(xiàn)較大回落，根據(jù)合生元年報(bào)，主要是受更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入對(duì)公司全渠道銷售造成的壓力以及過(guò)去幾年高速增長(zhǎng)帶來(lái)強(qiáng)勁基數(shù)效應(yīng)影響。根據(jù)合生元公司年報(bào)，2016-2021年，合生元益生菌終端消費(fèi)品產(chǎn)品銷售規(guī)模情況如下：

　　除合生元外，上海交大昂立股份有限公司、修正藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司等國(guó)內(nèi)保健品、藥品企業(yè)也紛紛推出益生菌終端消費(fèi)品。澳大利亞的“Life Space”、韓國(guó)的“媽咪愛(ài)”和美國(guó)的“康萃樂(lè)”等國(guó)際益生菌終端消費(fèi)品產(chǎn)品也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

　　3）適合中國(guó)人腸道菌群特點(diǎn)的本土化益生菌菌種將逐步替代進(jìn)口菌種

　　不同人種、不同民族、不同地區(qū)、不同飲食習(xí)慣的人群有著不同的腸道菌群。益生菌進(jìn)入腸道后，會(huì)與腸道中原有菌群發(fā)生棲生、共生、偏生、競(jìng)爭(zhēng)和吞噬等復(fù)雜關(guān)系。不同于西方的腸道微生物結(jié)構(gòu)，中國(guó)人群腸道微生物是以考拉桿菌屬為優(yōu)勢(shì)菌群的群落結(jié)構(gòu)，且受遺傳和飲食習(xí)慣影響。

　　因此，引進(jìn)的國(guó)外菌株并不一定適合中國(guó)人，中國(guó)人的腸道環(huán)境也不一定宜于國(guó)外引進(jìn)菌株的定殖和功效發(fā)揮。此外，現(xiàn)代中國(guó)人抗生素使用較為頻繁，飲食習(xí)慣也日益多樣化，中國(guó)人的腸道也更為需要生命力強(qiáng)、能夠防止壞菌滋生并有多項(xiàng)調(diào)節(jié)腸胃功能的益生菌菌種。

　　但目前我國(guó)市場(chǎng)上無(wú)論是添加益生菌的乳制品和飲料，還是沖劑、飲品和固體飲料等益生菌終端消費(fèi)品大多數(shù)都使用了科漢森、杜邦等跨國(guó)公司的菌種。根據(jù)智研咨詢的相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)益生菌原料市場(chǎng)中，杜邦和科漢森合計(jì)市場(chǎng)占有率仍超過(guò) 80%，國(guó)產(chǎn)菌種的市場(chǎng)份額仍有待提高。

　　隨著我國(guó)科研院校和行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)益生菌研究的不斷深入，分離自中國(guó)人腸道菌群以及中國(guó)傳統(tǒng)發(fā)酵食品中的益生菌將憑借著更為適合中國(guó)人腸道菌群特點(diǎn)這一優(yōu)勢(shì)逐漸取代進(jìn)口益生菌菌種。