2022年，乳行業(yè)并沒有如同上一年出現(xiàn)一波新的合并和收購事件，整體來看，乳企為了增強綜合競爭力，在2022年選擇了繼續(xù)加大對于研發(fā)的力度，以技術(shù)優(yōu)勢獲取更強的綜合競爭力。

　　從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)嬰幼兒奶粉呈現(xiàn)出全盤中高端化的趨勢，與此同時，成人奶粉愈發(fā)被消費者所重視，開始出現(xiàn)巨頭企業(yè)紛紛加碼入場的現(xiàn)象。

　　獨立乳業(yè)分析師宋亮向記者指出，目前諸如特殊人群的乳制品消費可觀，“可以預(yù)測的是，未來嬰幼兒、兒童以及老年人，將是乳業(yè)消費的重點群體。”

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　　加大技術(shù)投入

　　2022年，整個乳行業(yè)的上游原奶價格處于逐步下滑的趨勢。根據(jù)農(nóng)業(yè)部官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2022年7～9月， 10個主產(chǎn)省生鮮乳平均價格維持在4.13元/公斤左右。總體來看，第三季度10個主產(chǎn)省生鮮乳平均價格比較穩(wěn)定，同比下降4.9%，環(huán)比下降0.7%。

　　宋亮認(rèn)為，受國際原奶價格以及飼料成本上升的原因，國內(nèi)的上游產(chǎn)業(yè)也受到相應(yīng)的影響。因此，需要我們提高競爭力與穩(wěn)定奶源自給率。另外，我國奶牛養(yǎng)殖的飼料、土地等投入成本高于其他奶業(yè)發(fā)達(dá)國家，只有通過技術(shù)進(jìn)步獲得更高的生產(chǎn)效率才能夠扭轉(zhuǎn)競爭力差距。

　　因此，2022年，眾多乳企紛紛加大對技術(shù)研發(fā)的投入。

　　2022年前三季度，伊利股份的研發(fā)投入接近5.33億元，同比增幅在32%左右。2022年11月，君樂寶乳業(yè)集團(tuán)牽頭承擔(dān)的“十三五”國家重點研發(fā)計劃“食品安全關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”重點專項“乳與乳制品加工靶向物質(zhì)危害控制技術(shù)集成應(yīng)用示范”項目，順利通過了由中國生物技術(shù)發(fā)展中心組織的專家組綜合績效評價。

　　中銀國際證券研報認(rèn)為，長期來看，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)升級，低溫白奶和高端白奶需求處于上升期。為此，很多企業(yè)仍舊將重心放在了對產(chǎn)業(yè)的持續(xù)優(yōu)化和升級中，據(jù)悉，新乳業(yè)構(gòu)建了“四洲六國”的全球化產(chǎn)學(xué)研平臺，并建立了自主可控的關(guān)鍵技術(shù)庫。新乳業(yè)曾多次公開表述未來將繼續(xù)看好低溫奶的發(fā)展前景。

　　“目前，乳業(yè)的整體增長除營銷之外，主要還在于對產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新的軟實力競爭，消費者對于乳產(chǎn)品的認(rèn)知開始逐步普遍，企業(yè)方需要足夠的技術(shù)儲備和成本控制方能面對更為復(fù)雜和激烈的市場競爭形勢。”乳業(yè)專家王丁棉說。

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　　奶粉、奶酪增長迅猛

　　“從目前各個企業(yè)的數(shù)據(jù)來看，2022年乳業(yè)的整體增長較上年是放緩的。”宋亮說，但從細(xì)分領(lǐng)域來看，嬰幼兒奶粉、成人奶粉以及奶酪依舊維持著快速增長。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，我國奶粉產(chǎn)量為76.2萬噸，同比2020年1～10月下降2.19%，但平均價格依舊維持著增長趨勢，2021年我國國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉價格為211.58元/公斤，2020年平均價位為204.33元/公斤，2016年平均價位為166.28元/公斤；國外品牌2021年嬰幼兒奶粉價格為257.79元/公斤，2020年平均價位為250.52元/公斤。

　　“嬰幼兒奶粉行業(yè)的集中度越來越高，且無論是外資還是國產(chǎn)品牌，在產(chǎn)品質(zhì)量和滿足消費者需求方面已經(jīng)沒有本質(zhì)的區(qū)別，消費者的選擇也開始多樣化。但是由于目前嬰幼兒奶粉行業(yè)的市場競爭激烈，很多品牌開始選擇性地退出以及品牌之間的合并。”王丁棉說。

　　《2021中國奶業(yè)質(zhì)量報告》顯示，2020年，國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉市場占有率達(dá)54%。飛鶴2022年財報披露，其市占率已達(dá)20%，是中國奶粉市場的龍頭。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，飛鶴、雀巢、達(dá)能合計占整體市場份額約四成左右，君樂寶、美贊臣、澳優(yōu)等品牌緊隨其后。

　　中北藍(lán)海COO王子恒告訴記者，嬰幼兒奶粉市場目前所呈現(xiàn)出的競爭態(tài)勢從開始營銷到科研全方位展開，我們可以看到的是品牌方只要在某一環(huán)節(jié)稍顯落后，就立刻會被后來者追上。但同時價格戰(zhàn)在2022年開始趨于緩和，因此可以說整個行業(yè)進(jìn)入到良性競爭的環(huán)境。

　　與此同時，成人奶粉也在2022年繼續(xù)快速發(fā)展，眾多企業(yè)紛紛入局加碼成人奶粉。2022年，君樂寶、美贊臣等企業(yè)紛紛宣布入局成人奶粉，蒙牛、伊利、飛鶴等知名國內(nèi)品牌都在積極布局成人奶粉市場。雅士利、貝因美等老牌奶粉在早些年入局成人奶粉后，成人奶粉業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。在受眾群上，成人奶粉的潛在用戶遠(yuǎn)高于嬰幼兒奶粉。目前我國60周歲及以上的人口有2.54億人，占總?cè)丝诘?8.1%，并且隨著居民健康消費意識的不斷增強，成人奶粉發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　“由于當(dāng)下中老年人的健康成為重點話題，因此成人奶粉的發(fā)展在2023年可能會迎來井噴式的發(fā)展。”宋亮說。

　　此外，奶酪依舊成為整個乳行業(yè)發(fā)展最快的領(lǐng)域。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2017～2021年，中國奶酪行業(yè)市場規(guī)模從49.92億元增長至122.7億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到25%。

　　尼爾森的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，我國液態(tài)乳品市場零售額同比增幅9%，嬰幼兒及成人配方奶粉市場零售額同比增幅為7.7%，而奶酪市場零售額同比增幅高達(dá)35.3%。根據(jù)乳協(xié)公布的數(shù)據(jù)來看，預(yù)計到2025年全國奶酪產(chǎn)量達(dá)到50萬噸，全國奶酪零售市場規(guī)模突破300億元。

　　目前，奶酪市場主要集中在妙可藍(lán)多和百吉福。根據(jù)凱度消費者指數(shù)，兒童奶酪零食占據(jù)奶酪零售市場份額的55%，是近幾年增速最快的細(xì)分品類之一。截至2022年上半年，妙可藍(lán)多奶酪棒市占率超過40%。

　　“雖然奶酪產(chǎn)品在西方國家是比較常見的消費品，但受制于飲食習(xí)慣，國人對于奶酪的食用和消費也是近幾年才開始逐步興起，此前奶酪主要還是用于烘培等餐飲渠道。”宋亮說，“可以預(yù)測的是，奶酪在2023年會繼續(xù)維持高增長的態(tài)勢，且會繼續(xù)有更多的玩家入場搶奪奶酪市場。”