一、定義及分類
奶粉是指用冷凍或加熱的方法,除去乳中的水分,干燥而成的粉末,統(tǒng)稱為乳粉,日常稱為奶粉。奶粉中的基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)成分主要有蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、礦物質(zhì)和維生素,除此之外還根據(jù)不同的目標(biāo)人群添加其他的營(yíng)養(yǎng)成分,如嬰幼兒奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和鈣等;孕婦奶粉添加鐵、葉酸等;老年奶粉添加鈣成分,減少脂肪含量。
二、行業(yè)政策
國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列政策措施,以提升國(guó)產(chǎn)乳粉的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)乳制品產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。政策重點(diǎn)包括實(shí)施品質(zhì)提升、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、品牌培育行動(dòng)計(jì)劃,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升行業(yè)集中度和技術(shù)裝備水平,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,并督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,提升乳制品質(zhì)量安全水平。此外,新修訂的嬰兒配方食品標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)有效性和安全性,推動(dòng)行業(yè)向更高品質(zhì)方向發(fā)展。未來(lái),隨著消費(fèi)升級(jí)和市場(chǎng)需求增長(zhǎng),我國(guó)奶粉行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),并成為全球奶粉市場(chǎng)的重要力量。
三、發(fā)展歷程
我國(guó)奶粉行業(yè)的發(fā)展歷程可概括為初創(chuàng)期、擴(kuò)張期、低谷期和成長(zhǎng)期四個(gè)階段。在初創(chuàng)期,奶粉行業(yè)起步于國(guó)有化和工業(yè)化生產(chǎn)。在擴(kuò)張期,隨著改革開放的深入,國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)迎來(lái)大發(fā)展,但也出現(xiàn)了造假等不良現(xiàn)象。2008年的“三聚氰胺”事件成為行業(yè)發(fā)展“分水嶺”,國(guó)產(chǎn)奶粉陷入信任危機(jī)。自2009年開始,國(guó)產(chǎn)奶粉進(jìn)入恢復(fù)成長(zhǎng)期,盡管恢復(fù)緩慢,但隨著消費(fèi)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,品牌競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額逐漸提升。
四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
1、信任風(fēng)險(xiǎn)
三聚氰胺等事件導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信任度大幅下降,對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的消費(fèi)信心降至“冰點(diǎn)”,形成了所謂的“信任危機(jī)”。這使得國(guó)產(chǎn)奶粉在市場(chǎng)上陷入了困境,銷售額大幅下滑,消費(fèi)者轉(zhuǎn)而購(gòu)買外資品牌或進(jìn)口奶粉。此外這些事件還引發(fā)了行業(yè)內(nèi)部的整頓和重組,許多中小企業(yè)因無(wú)法應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)而退出市場(chǎng),行業(yè)集中度逐步提高,截至目前,風(fēng)險(xiǎn)事件仍然對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉造成了深遠(yuǎn)的影響,使得企業(yè)在恢復(fù)市場(chǎng)信任和提升品牌形象方面面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
2、消費(fèi)觀念風(fēng)險(xiǎn)
隨著消費(fèi)者對(duì)健康和營(yíng)養(yǎng)的關(guān)注度不斷提高,他們對(duì)奶粉的選擇更加注重品質(zhì)、安全和營(yíng)養(yǎng)成分。這促使企業(yè)加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品品質(zhì),同時(shí)也增加了企業(yè)的成本壓力。此外消費(fèi)者對(duì)有機(jī)、天然、無(wú)添加等高品質(zhì)產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng),對(duì)進(jìn)口奶粉的青睞也進(jìn)一步擠壓了國(guó)產(chǎn)奶粉的市場(chǎng)份額。這種消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,價(jià)格戰(zhàn)和促銷戰(zhàn)成為常態(tài),企業(yè)的利潤(rùn)空間受到壓縮。
3、安全風(fēng)險(xiǎn)
由于奶粉是嬰幼兒的主要食品,其安全性直接關(guān)系到下一代的健康成長(zhǎng),國(guó)家對(duì)奶粉的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng),對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制提出了更高的要求。同時(shí)消費(fèi)者對(duì)奶粉的安全性也更加關(guān)注,對(duì)品質(zhì)和品牌的要求不斷提升。這使得企業(yè)必須加強(qiáng)自身的質(zhì)量管理體系,確保從原料采購(gòu)到生產(chǎn)銷售的整個(gè)流程都符合安全標(biāo)準(zhǔn)。只有這樣才能重新贏得消費(fèi)者的信任,并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。
4、生育下降風(fēng)險(xiǎn)
受城鎮(zhèn)化程度、生活成本和文化習(xí)俗等因素的影響,居民的生育意愿整體下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年新生兒數(shù)量下降到902萬(wàn),出生人口連續(xù)7年減少。出生人口下滑將導(dǎo)致以0-3歲新生人口為主要消費(fèi)群體的奶粉行業(yè)承壓。盡管政府出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)生育的措施,但出生率尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)的信號(hào)。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
我國(guó)奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者為生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等原材料供應(yīng)商,產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為奶粉的生產(chǎn)制造,按照產(chǎn)品類型可分為嬰幼兒奶粉、中老年奶粉和孕婦奶粉等,其中嬰幼兒奶粉占比最高,產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及銷售渠道和消費(fèi)者,主要通過商超、專賣店、藥店和電商平臺(tái)等渠道流向中端消費(fèi)者,可分為線下渠道和線上渠道,現(xiàn)階段線下渠道仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
六、發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,受主要產(chǎn)品嬰幼兒奶粉市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng),高端產(chǎn)品需求增加影響,行業(yè)零售市場(chǎng)規(guī)??傮w保持穩(wěn)定的增長(zhǎng),其他奶粉市場(chǎng)規(guī)??傮w保持波動(dòng)態(tài)勢(shì),近幾年略有回升。2022年中國(guó)奶粉零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4413.55億元,較2021年下降3.5%,其中嬰幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3221.65億元,其他奶粉市場(chǎng)規(guī)模僅為1091.9億元。供給來(lái)看,近幾年我國(guó)奶粉行業(yè)產(chǎn)量有較為明顯的下降,進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng),出口量保持在較低的水平,奶粉供給格局波動(dòng)嚴(yán)重。2015年我國(guó)奶粉產(chǎn)量達(dá)到了近幾年的高點(diǎn),約為166.2萬(wàn)噸,2016年迅速回落至141.5萬(wàn)噸,2018年下降至132萬(wàn)噸,2019年略有回升,2020年疫情致進(jìn)口小幅度下降,國(guó)內(nèi)奶粉產(chǎn)量有所上漲,2021年疫情復(fù)蘇產(chǎn)量明顯增長(zhǎng),2022年國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)產(chǎn)量有所波動(dòng)下降,僅為137.5萬(wàn)噸左右。
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