當(dāng)人口出生率持續(xù)走低，母嬰行業(yè)被普遍視為“存量市場(chǎng)”時(shí)，2024年母嬰護(hù)理賽道的線上表現(xiàn)卻實(shí)現(xiàn)了一次“反常識(shí)”的逆勢(shì)增長(zhǎng)：

　　1、母嬰護(hù)理品類在線上三大主流渠道總銷售額同比激增21.8%，整體規(guī)模突破185.53億元；

　　2、國(guó)貨品牌全面崛起，占據(jù)線上TOP20榜單的15席，徹底打破外資主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。以貝德美、海龜爸爸為首的頭部品牌穩(wěn)居第一梯隊(duì)，而袋鼠媽媽、飛虎牌等新銳品牌則以超1000%的增速成為黑馬。

　　增長(zhǎng)背后，是消費(fèi)代際革新與科學(xué)育兒理念的深度碰撞。新生代父母對(duì)產(chǎn)品功效、安全性與專業(yè)性的需求升級(jí)，推動(dòng)市場(chǎng)從“基礎(chǔ)清潔”轉(zhuǎn)向“精準(zhǔn)護(hù)理”。品牌通過(guò)價(jià)格上探、研發(fā)閉環(huán)構(gòu)建與科學(xué)傳播策略，將“存量市場(chǎng)”徹底轉(zhuǎn)化為“價(jià)值市場(chǎng)”。

　　顯然，這場(chǎng)由“功效革命”驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性變革，不僅重塑了行業(yè)規(guī)則，也為未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展埋下伏筆。

　　線上同比增長(zhǎng)21.8%，誰(shuí)在改寫“存量市場(chǎng)”定義？

　　2024年，嬰童護(hù)理市場(chǎng)迎來(lái)了線上渠道的爆發(fā)式增長(zhǎng)，在淘天、抖音、京東三大線上平臺(tái)銷售額達(dá)到了185.53億元，同比增速達(dá)到21.8%。

　　抖音平臺(tái)銷售額達(dá)69.31億元，與2023年45.45億銷售額相比，同比增長(zhǎng)達(dá)到52.52%。另魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示，淘天與京東的母嬰護(hù)理品銷售總額達(dá)116.22億元，與2023年110.39億銷售額相比，增速為5.29%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)趨于放緩。

　　通過(guò)對(duì)這份2024嬰童護(hù)理線上Top20品牌排名榜單的觀察與分析，《FBeauty未來(lái)跡》發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)特點(diǎn)。

　　1、貝德美、海龜爸爸引領(lǐng)母嬰賽道“三大品牌梯隊(duì)”

　　從品牌銷售額體量看，嬰童護(hù)理市場(chǎng)呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)、黑馬狂奔”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　貝德美和海龜爸爸連續(xù)兩年領(lǐng)跑市場(chǎng)，為嬰童護(hù)理10億量級(jí)品牌，成為賽道第一梯隊(duì)。

　　在品牌體量5-10億區(qū)間的第二梯隊(duì)中，戴可思、兔頭媽媽、潤(rùn)本、英氏等品牌展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。袋鼠媽媽同比增長(zhǎng)2705.41%，銷售額由2023年0.34億飆升至9.41億，直接沖到了TOP3的位置。

　　而品牌體量在0-5億區(qū)間的第三梯隊(duì)中，新銳品牌如飛虎牌和newpage一頁(yè)，分別以驚人的1576%和119%增速成為了市場(chǎng)中的黑馬；外資品牌Everden和bepanthen也有著46.11%和58.7%的高增速；青蛙王子、紅色小象和薇諾娜寶貝等傳統(tǒng)品牌也保持著良好的上升趨勢(shì)。

　　2、Top20品牌國(guó)貨占15席，奪取市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)

　　參考母嬰行業(yè)觀察一家自媒體發(fā)布的2019年嬰童洗護(hù)品牌TOP20，五年前嬰童護(hù)理品類市場(chǎng)格局中，外資品牌綜合實(shí)力較強(qiáng)，TOP5品牌中外資就占了3個(gè)席位，美國(guó)的強(qiáng)生嬰兒連續(xù)蟬聯(lián)TOP1，日本貝親位居第二，強(qiáng)生旗下艾維諾排第四。

　　而與五年前外資主導(dǎo)的市場(chǎng)格局相比，2024年的嬰童護(hù)理市場(chǎng)又發(fā)生了翻天覆地的變化。國(guó)貨品牌全面崛起，已然占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。在TOP20品牌中，國(guó)貨品牌占據(jù)了15席之多。

　　外資品牌方面，貝親、艾惟諾和強(qiáng)生等品牌均出現(xiàn)了下滑態(tài)勢(shì)。而唯二實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的外資品牌分別是美國(guó)的evereden和瑞士的bepanthen。與國(guó)貨品牌的迅猛增長(zhǎng)相比，外資品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)則顯得相對(duì)乏力。

　　“過(guò)去許多消費(fèi)者在購(gòu)買嬰童護(hù)理產(chǎn)品時(shí)，往往盲目信任海外大牌，由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的技術(shù)相對(duì)不成熟以及市場(chǎng)環(huán)境的不規(guī)范，國(guó)貨品牌并未占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。”上美集團(tuán)旗下newpage一頁(yè)品牌負(fù)責(zé)人對(duì)此總結(jié)道：“然而，隨著國(guó)貨品牌和企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，相關(guān)法規(guī)的完善，以及本土化優(yōu)勢(shì)的凸顯，國(guó)貨品牌的品質(zhì)顯著提升，逐漸贏得了消費(fèi)者的信任。同時(shí)，國(guó)貨品牌能夠快速響應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的變化，不斷更新迭代產(chǎn)品，從而在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。”

　　3、線上轉(zhuǎn)移還是增量挖掘？

　　盡管嬰童護(hù)理市場(chǎng)長(zhǎng)期被冠以“存量市場(chǎng)”的標(biāo)簽，但數(shù)據(jù)卻揭示出了新的增長(zhǎng)空間。那么，線上猛烈的增長(zhǎng)勢(shì)頭，是來(lái)自線下市場(chǎng)的向上轉(zhuǎn)移還是增量市場(chǎng)的需求擴(kuò)容？

　　海龜爸爸、newpage一頁(yè)、紅色小象等品牌均對(duì)《FBeauty未來(lái)跡》表示，線上高增速背后的本質(zhì)，是由于增量市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)，導(dǎo)致整體市場(chǎng)擴(kuò)容。

　　一方面，隨著當(dāng)下90/95后成為新生代父母，他們不僅注重產(chǎn)品的品質(zhì)和價(jià)格，還關(guān)注內(nèi)容的專業(yè)性和購(gòu)物的便捷性。這一變化推動(dòng)著線上渠道成為獲取信息與產(chǎn)品的核心入口；

　　另一方面，科學(xué)育兒理念的普及催生出更多母嬰護(hù)理產(chǎn)品需求，也促使品牌不斷升級(jí)產(chǎn)品精準(zhǔn)滿足這些細(xì)分需求。

　　因此品牌一邊深耕研發(fā)，打造更安全高效的產(chǎn)品，如newpage一頁(yè)首創(chuàng)“醫(yī)研共創(chuàng)模式”，自研專利強(qiáng)韌屏障因子Omega-Pro能舒緩敏感、強(qiáng)韌屏障，薇諾娜寶貝針對(duì)濕疹問(wèn)題推出舒潤(rùn)霜，潤(rùn)本開發(fā)指緣精華乳解決兒童咬手問(wèn)題等；另一邊進(jìn)行深度的科學(xué)傳播，提升消費(fèi)者專業(yè)認(rèn)知水平，如海龜爸爸聯(lián)合丁香醫(yī)生打造國(guó)內(nèi)首個(gè)《兒童防曬指南》，登上央視網(wǎng)與權(quán)威專家共同探討兒童科學(xué)防曬之道等等。

　　此外，線上平臺(tái)的全域場(chǎng)景布局也為嬰童護(hù)理市場(chǎng)的高增長(zhǎng)提供了有力支持。電商平臺(tái)通過(guò)母嬰垂類頻道、會(huì)員體系等全域場(chǎng)景布局，提升了用戶粘性，為品牌提供了更多與用戶互動(dòng)的機(jī)會(huì)。這些互動(dòng)不僅增強(qiáng)了用戶對(duì)品牌的認(rèn)知度和信任度，還促進(jìn)了銷量的提升。

　　可見，線上增長(zhǎng)并非單純來(lái)自線下轉(zhuǎn)移，而是整體市場(chǎng)擴(kuò)容的結(jié)果。

　　高端化、功效化、精細(xì)化、成人品類下沉，嬰童護(hù)理產(chǎn)品全面升級(jí)

　　當(dāng)嬰童護(hù)理市場(chǎng)以21.8%的線上增速撕開“存量市場(chǎng)”的標(biāo)簽時(shí)，一場(chǎng)由價(jià)格上探引領(lǐng)的深層變革正在悄然發(fā)生。

　　海龜爸爸的防曬產(chǎn)品單價(jià)從69元至129元不等，在百元防曬領(lǐng)域仍穩(wěn)居熱銷榜首，newpage一頁(yè)的蛋黃油面霜以159元的高價(jià)支撐起品牌銷量第一的寶座，折射出消費(fèi)者對(duì)高價(jià)值產(chǎn)品的強(qiáng)烈認(rèn)同。

　　而價(jià)格升級(jí)的背后，則是品牌對(duì)產(chǎn)品力的全方位重塑：從基礎(chǔ)保濕到專業(yè)功效，從“一罐面霜就夠用了”到分齡分場(chǎng)景護(hù)理，以及從成人品類“降維”到兒童需求的創(chuàng)新延展。

　　當(dāng)技術(shù)突破與消費(fèi)代際革新交織，嬰童護(hù)理產(chǎn)品逐漸分化出四大升級(jí)趨勢(shì)——高端化、功效化、精細(xì)化、成人品類下沉。它們以“看得見的功效”和“經(jīng)得起檢驗(yàn)的安全”重新定義了育兒消費(fèi)的價(jià)值內(nèi)核。

　　1、高端化：護(hù)膚套盒高居榜首，精華面霜單品大賣

　　《FBeauty未來(lái)跡》梳理了2024年抖音平臺(tái)嬰童護(hù)理TOP20商品（數(shù)據(jù)來(lái)源于魔鏡洞察）發(fā)現(xiàn)，袋鼠媽媽青少年護(hù)膚三件套和海龜爸爸青少年祛痘套裝分別以189、219元的單價(jià)位居第一和第二，兔頭媽媽青少年護(hù)膚套組售價(jià)169元，位居第15；海龜爸爸青少年控油精華水乳售價(jià)179元，位居第16?？梢?，青少年護(hù)膚套裝已經(jīng)成為消費(fèi)者首選。

　　海龜爸爸青少年祛痘套裝

　　另外，該榜單中海龜爸爸防曬氣墊售價(jià)139元，位居第10；海龜爸爸小藍(lán)瓶精華面霜售價(jià)169元，位居第19；newpage一頁(yè)蛋黃油面霜*2套裝售價(jià)299元，位居第20。也可以看出，嬰童護(hù)理產(chǎn)品高端化趨勢(shì)顯著。

　　那么，支撐這些產(chǎn)品價(jià)格上探的原因是什么？

　　2、功效化：細(xì)分需求推動(dòng)如運(yùn)動(dòng)型防曬、指緣油、修復(fù)霜等功效產(chǎn)品發(fā)展

　　敏感肌、濕疹等細(xì)分需求催生出了一系列專業(yè)化產(chǎn)品，如薇諾娜寶貝針對(duì)寶寶皮膚干、癢、紅等問(wèn)題，與兒童皮膚學(xué)專家共同研發(fā)功效型護(hù)膚產(chǎn)品薇諾娜寶貝舒潤(rùn)霜；貝樂(lè)欣針對(duì)嬰兒濕疹和臀部易紅等問(wèn)題推出護(hù)臀霜；潤(rùn)本則針對(duì)兒童愛咬手指、手指長(zhǎng)倒刺等問(wèn)題，推出指緣精華乳。

　　薇諾娜寶貝舒潤(rùn)系列

　　同時(shí)，兒童戶外活動(dòng)場(chǎng)景增加，還推動(dòng)了防曬品類的創(chuàng)新。如海龜爸爸首創(chuàng)推出屬于中國(guó)兒童的第一瓶純物理防曬產(chǎn)品“小雪山”，并不斷深耕技術(shù)創(chuàng)新，今年推出首款專業(yè)級(jí)兒童防曬小光盾PRO，專為戶外和水上運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)，其還將防曬品類細(xì)分，推出防曬噴霧、防曬啫喱、防曬氣墊，滿足不同場(chǎng)景需求。

　　海龜爸爸抗光損系列

　　“高端化和功效化的需求崛起將是嬰童護(hù)理市場(chǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)，品牌需圍繞安全、精準(zhǔn)、科技和體驗(yàn)等維度滿足需求升級(jí)，同時(shí)挖掘細(xì)分場(chǎng)景機(jī)會(huì)，強(qiáng)化合規(guī)與消費(fèi)信任建設(shè)，方能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。”海龜爸爸負(fù)責(zé)人表示。

　　3、精細(xì)化：分齡分場(chǎng)景延伸

　　在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功效細(xì)分的同時(shí)，品牌們也針對(duì)不同年齡的嬰童推出更具針對(duì)性的護(hù)膚解決方案，滿足不同階段孩子的日常護(hù)理需求。

　　如newpage一頁(yè)在2024年上線了newpage612和NEWPAGE1218兩個(gè)品牌，建立起全年齡段功效護(hù)膚產(chǎn)品矩陣，為0-6歲寶寶肌、6-12歲學(xué)齡肌、12-18歲青少年肌提供更具針對(duì)性的護(hù)膚方案；紅色小象也針對(duì)0-3新生兒、3-13兒童、13+青少年的不同需求，提供不同的產(chǎn)品解決方案。

　　青蛙王子則是建立起全面的產(chǎn)品矩陣，除了基礎(chǔ)洗護(hù)產(chǎn)品，還有包括防皸裂保濕膏、冰沙噴霧等細(xì)分產(chǎn)品，以及驅(qū)蚊、防曬、濕巾等品類，全面滿足消費(fèi)者的需求。

　　“在我們看來(lái)，2025年嬰童護(hù)理賽道，一定還是以精細(xì)化為核心方向，包括分齡的精細(xì)化，品類的精細(xì)化、體驗(yàn)的精細(xì)化等等。”紅色小象負(fù)責(zé)人告訴《FBeauty未來(lái)跡》。

　　4、成人品類下沉：面膜、彩妝品類崛起

　　另外，《FBeauty未來(lái)跡》還觀察到，貝德美、潤(rùn)本、海龜爸爸、紅色小象等品牌推出了兒童專用面膜；貝德美、袋鼠媽媽、戴可思等品牌推出了兒童護(hù)發(fā)噴霧；紅色小象則精準(zhǔn)捕捉兒童愛美天性，推出兒童彩妝系列產(chǎn)品。

　　“社交媒體和親子互動(dòng)模式的改變是關(guān)鍵。”青蛙王子品牌方表示，“兒童通過(guò)短視頻等平臺(tái)接觸成人世界，模仿行為催生出“場(chǎng)景化需求”（如節(jié)日表演對(duì)應(yīng)彩妝、日常護(hù)膚儀式感對(duì)應(yīng)面膜等）。”

　　值得一提的是，紅色小象敏銳地發(fā)現(xiàn)中國(guó)兒童彩妝市場(chǎng)的空白與信任度較低的痛點(diǎn)，率先推出了兒童彩妝禮盒，搶占兒童彩妝賽道，上市至今仍穩(wěn)居天貓兒童彩妝TOP1。

　　“隨著嬰童年齡增長(zhǎng)，其對(duì)護(hù)理產(chǎn)品的需求日益復(fù)雜化和多樣化，兒童彩妝市場(chǎng)能夠滿足兒童對(duì)‘美’的追求和藝術(shù)培養(yǎng)需求。”紅色小象表示。

　　深耕科研、科學(xué)傳播，是品牌構(gòu)筑信任高地的基石

　　價(jià)格上探和產(chǎn)品升級(jí)的底氣，源自實(shí)驗(yàn)室里一次次嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐浞秸{(diào)試，也離不開科學(xué)傳播對(duì)消費(fèi)者心智的精準(zhǔn)叩擊。

　　1、研發(fā)升級(jí)：自研技術(shù)筑牢壁壘

　　品牌們深耕研發(fā)為產(chǎn)品創(chuàng)新注入了硬核支撐。

　　比如海龜爸爸升級(jí)打造了國(guó)內(nèi)首個(gè)聚焦少兒功效護(hù)膚實(shí)驗(yàn)室——Hi!papa羲和實(shí)驗(yàn)室，建立了獨(dú)家“SCIENCE-LED”科學(xué)功效研發(fā)體系：以科學(xué)理論為研發(fā)基礎(chǔ)，前沿研究面向少兒護(hù)膚領(lǐng)域痛點(diǎn)問(wèn)題，獨(dú)家成分和技術(shù)打造差異性、樹立產(chǎn)品價(jià)值壁壘，雙重功效驗(yàn)證則保證產(chǎn)品功效性和安全性；推出“PRE屏障修護(hù)公式”（PRE=Protect保護(hù)+Recover修護(hù)+Enhance鞏固），以高度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难邪l(fā)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)“科學(xué)功效”定位的產(chǎn)品落地；還主導(dǎo)了全國(guó)首個(gè)《防曬化妝品清水可洗測(cè)試評(píng)價(jià)方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的編撰與落地，推動(dòng)兒童防曬品類安全高效發(fā)展。

　　newpage一頁(yè)首創(chuàng)“醫(yī)研共創(chuàng)”模式，聯(lián)合育兒專家崔玉濤及科學(xué)家深度參與產(chǎn)品研發(fā)，其獨(dú)家自研成分OmegaPro由蛋黃油、水解蛋殼膜、HyVia奇亞籽科學(xué)復(fù)配而成，能從根源上預(yù)防和調(diào)節(jié)敏感肌問(wèn)題，其還聯(lián)合起草并推出《無(wú)淚配方宣稱的測(cè)試方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，助力國(guó)內(nèi)嬰童護(hù)理市場(chǎng)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　主導(dǎo)《無(wú)淚配方宣稱的測(cè)試方案》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的還有紅色小象，其依托上美集團(tuán)科研體系，自創(chuàng)立之初便潛心自主科研，目前已申請(qǐng)多項(xiàng)專利，并掌握VBIP、悅膚寧、屏障蛋白三大品牌核心專利。其兒童彩妝系列產(chǎn)品從生產(chǎn)到測(cè)試全流程均做到科學(xué)安全純凈，并首創(chuàng)無(wú)防腐配方，通過(guò)消費(fèi)者敏感肌測(cè)試，確保彩妝產(chǎn)品“清水可卸”的安全性，避免過(guò)度清潔傷害兒童肌膚。

　　青蛙王子集團(tuán)則打造了獨(dú)家產(chǎn)學(xué)研檢一體化平臺(tái)，在上海、福建、馬來(lái)西亞等地建立了四大研發(fā)中心，并于2013年設(shè)立了國(guó)內(nèi)首個(gè)專注于兒童化妝品標(biāo)準(zhǔn)化的研究基地。

　　此外，青蛙王子還聯(lián)合中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)共同發(fā)布《中國(guó)兒童化妝品白皮書》，總結(jié)了我國(guó)兒童化妝品30年的發(fā)展歷史，內(nèi)容覆蓋科學(xué)監(jiān)管、科學(xué)發(fā)展、科學(xué)研究及市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)五大版塊，并引入了與國(guó)外法規(guī)和現(xiàn)狀的對(duì)比，為行業(yè)和消費(fèi)者了解和研究?jī)和瘖y品行業(yè)提供了寶貴的參考。

　　2、傳播升級(jí)：“流量種草”到“科學(xué)溝通”

　　技術(shù)突破若無(wú)法穿透信息繭房，便只是實(shí)驗(yàn)室里的孤芳自賞。于是，品牌們開始架起科學(xué)與大眾的橋梁，從認(rèn)知維度增強(qiáng)消費(fèi)者信任。

　　從2024年動(dòng)作來(lái)看，海龜爸爸為品牌的科學(xué)傳播構(gòu)建了一個(gè)立體化矩陣：第一層，聯(lián)合丁香醫(yī)生打造國(guó)內(nèi)首個(gè)《兒童防曬指南》，登上央視網(wǎng)與權(quán)威專家共同探討兒童科學(xué)防曬之道，展現(xiàn)品牌專業(yè)性；與央視網(wǎng)、人民日?qǐng)?bào)合作，對(duì)「海龜爸爸羲和實(shí)驗(yàn)室」進(jìn)行科研溯源，進(jìn)一步揭開了品牌“科研面紗”，通過(guò)鏡頭生動(dòng)記錄和展示了海龜爸爸前沿的科研環(huán)境與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难邪l(fā)流程，進(jìn)一步提升了品牌的國(guó)民知名度，也讓專業(yè)專研的品牌形象更深入人心；第三層，攜手代言人林志穎、知名星爸郝劭文雙星合體進(jìn)行主題直播，進(jìn)一步向大眾消費(fèi)者端透?jìng)鲖胪茖W(xué)護(hù)膚認(rèn)知。

　　“除了產(chǎn)品升級(jí)和品牌建設(shè)，加強(qiáng)科普內(nèi)容輸出也是嬰童護(hù)理賽道未來(lái)突圍的關(guān)鍵所在。”青蛙王子負(fù)責(zé)人指出。

　　自開創(chuàng)品牌IP“青蛙王子”以來(lái)，青蛙王子通過(guò)動(dòng)畫片等形式延伸了品牌文化，實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者教育，強(qiáng)化消費(fèi)者認(rèn)知，未來(lái)還將與權(quán)威機(jī)構(gòu)及行業(yè)專家緊密合作，致力于提供全面、系統(tǒng)的嬰童護(hù)理科普信息。

　　青蛙王子表示：“這一舉措旨在賦能消費(fèi)者深入了解嬰童肌膚的特殊性，推廣科學(xué)的護(hù)理手段，從而提高消費(fèi)者在育兒領(lǐng)域的專業(yè)認(rèn)知水平。”

　　可見，2024年嬰童護(hù)理市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，本質(zhì)是產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)升級(jí)、科學(xué)傳播三大動(dòng)能交織共振的結(jié)果。

　　當(dāng)海龜爸爸用實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)證明防曬的必要性，當(dāng)newpage一頁(yè)以醫(yī)研共創(chuàng)重構(gòu)分齡邏輯，行業(yè)早已轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕。正如一位從業(yè)者所言：“父母?jìng)儾辉贋楦拍钯I單，他們只相信看得見的功效與經(jīng)得起檢驗(yàn)的安全。”在這場(chǎng)變革中，唯有將科研沉淀為信任、將創(chuàng)新落地為需求的企業(yè)，才能穿越周期，真正定義“存量市場(chǎng)”的價(jià)值。